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Table des matières

• Comment créer un reçu
  • Création d'un reçu à partir de la fenêtre Créer une facture
  • Créer un reçu à partir de factures
• Qu'est-ce qui apparaît sur un reçu ?
• Dépannage

Comment créer un reçu

Il existe deux façons de créer un reçu, vous pouvez soit marquer une facture comme payée lors de sa création, soit marquer une facture créée comme « payée ».

Création d'un reçu à partir de la fenêtre Créer une facture

Veuillez vous référer ici pour plus d'informations sur la création d'une facture et accédez à l'écran Créer une facture .

Pour générer un reçu au lieu d'une facture à partir de l'écran ci-dessus, vous devez procéder comme suit :

1. Sélectionnez Manuel (virement électronique, chèque, traité en personne) dans le menu déroulant Mode de paiement
2. Une nouvelle case à cocher Marquer comme payée apparaîtra. En cliquant dessus, la facture sera marquée comme payée et un reçu sera créé. De plus, vous aurez la possibilité de sélectionner la date à laquelle la facture a été payée (utile lorsque la facture est créée après réception du paiement).
   
   
   
   

Créer un reçu à partir de factures

1. Accédez aux factures trouvées sous Facturation dans la fenêtre de navigation de gauche
2. Dans la liste des factures, localisez celle avec le statut Envoyée
   
   
   
3. Cliquez sur le statut Envoyé et sélectionnez Payé dans la liste déroulante qui apparaît
   
   
4. La facture sera désormais mise à jour au statut Payé et lorsqu'elle sera visualisée (en cliquant sur l'icône en forme d'œil), elle sera répertoriée comme un reçu, avec le montant total payé et un solde impayé de 0 $.

Qu'est-ce qui apparaît sur un reçu ?

Le reçu généré par le système utilisera les couleurs et les logos de l'organisation configurés dans vos paramètres d'organisation.

1. Informations sur l'organisation
   • Le logo et le nom de l'organisation apparaîtront dans cette section et peuvent être configurés sous Mon organisation -> Paramètres de l'organisation
   • Une adresse apparaîtra également dans cette section, quelle adresse apparaît dépend de ce qui suit
     • Si vous utilisez Stripe pour les paiements, il affichera votre adresse professionnelle configurée dans votre compte Stripe
     • Sinon, il affichera l'adresse définie pour l' emplacement où le rendez-vous a eu lieu.
2. État du reçu
   • Ici, le statut sera marqué comme Payé et le titre indiquera Reçu
3. Informations client
   • Le nom du client sera répertorié dans cette section
4. Informations sur le fournisseur
   • Cette section indiquera le nom du fournisseur sur le rendez-vous, ainsi que toute désignation professionnelle ou information sur le superviseur qui est requise. Ces informations peuvent être configurées dans Facturation -> Configuration de la facturation, pour plus d'informations, veuillez vous référer ici .
5. Informations sur le reçu
   • Cette section contiendra des informations sur le reçu telles que la date de création de la facture et la date de création du reçu.
6. Détails des services
   • Les détails du service tels que la date/l'heure et le nom du service de santé apparaîtront ici
7. Articles de service
   
   • C'est là que tous les codes de service apparaîtront sous forme d'éléments de ligne sur la facture avec l'étiquette de service affichée.
8. Remarques
   • Ici, vous verrez le message entré sous Entrez un message à apparaître sur la facture du destinataire dans l'écran Créer une facture
9. Totaux
   • Ici, vous verrez le sous-total, les taxes applicables, le montant payé et le solde impayé actuel sera de 0 $.

Dépannage

Cet article a été traduit à l'aide de l'API Cloud Translation de Google. Si vous voyez des erreurs dans la traduction, veuillez nous en informer à support@adracare.com.