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Table des matières

• Accéder à la fenêtre de création de facture
  • Profil client
  • Rendez-vous
  • Calendrier
  • Factures
• Qu'est-ce qui apparaît sur une facture ?
• Dépannage

Accéder à la fenêtre de création de facture

Il existe quatre méthodes pour accéder à la fenêtre de création de facture.

Les quatre méthodes sont les suivantes :

• Profil client
• Rendez-vous
• Calendrier
• Factures

Une fois que vous avez accédé à la fenêtre Créer une facture, vous pouvez générer la facture en suivant ces étapes :

1. Sélectionnez le nom du client *
   • Pré-rempli lors de la création d'une facture directement depuis un rendez-vous
2. Sélectionnez le rendez-vous dans le menu déroulant *
   • Pré-rempli lors de la création d'une facture directement depuis un rendez-vous
   • Le fournisseur de facturation sera pré-rempli en fonction du fournisseur principal indiqué sur le rendez-vous
   • Le service sera pré-rempli pour correspondre au service de santé indiqué sur le rendez-vous
3. Les éléments de service apparaîtront automatiquement si vous avez défini un prix pour le service de soins de santé dans les modèles de service sous Mon organisation . Plus d'informations peuvent être trouvées ici . Sinon, vous pouvez saisir manuellement la quantité, le prix et sélectionner une taxe/TVA dans la liste déroulante. Une fois que vous êtes satisfait du montant, appuyez sur le bouton "+" à droite pour l'ajouter à la facture.
4. Entrez un message facultatif sur la facture sous Entrez un message à faire apparaître sur la facture pour le destinataire
5. Sélectionnez le mode de paiement
   • Envoyer une facture (Stripe) - Générera et transmettra une facture à partir de Stripe (nécessite un compte Stripe d'organisation et une configuration sous Mon organisation-> Configuration de paiement )
   • Carte enregistrée - facturera la carte principale du client qu'ils ont indiquée sur leur profil de patient (nécessite un compte Stripe d'organisation et une configuration sous Mon organisation-> Configuration de paiement et portail patient pour être activés et activés pour le client)
   • Paiement traité en externe par débit, crédit, virement, espèces - Lorsque le paiement est reçu d'une autre manière. La sélection de cette option offre plus d'options sur l'écran de création de facture. La facture peut être marquée comme payée, ainsi que les informations suivantes peuvent être incluses :
     • • No d'autorisation - Préremplie si elle est configurée dans la section Couverture et assurance du client dans ses détails
       • Numéro de cas - Pré-remplit s'il est configuré dans la section Couverture et assurance du client dans ses détails
       • Séance n° .
         
         
6. Cliquez sur Envoyer la facture pour transmettre la facture au client ou sur Enregistrer comme brouillon pour l'enregistrer pour plus tard

Qu'est-ce qui apparaît sur une facture ?

La facture générée par le système utilisera les couleurs et les logos de l'organisation configurés dans vos paramètres d'organisation.

1. Informations sur l'organisation
   • Le logo et le nom de l'organisation apparaîtront dans cette section et peuvent être configurés sous Mon organisation -> Paramètres de l'organisation
   • Une adresse apparaîtra également dans cette section, quelle adresse apparaît dépend de ce qui suit
     • Si vous utilisez Stripe pour les paiements, il affichera votre adresse professionnelle configurée dans votre compte Stripe
     • Sinon, il affichera l'adresse définie pour l' emplacement où le rendez-vous a eu lieu.
2. État de la facture/reçu
   • Statut global de la facture, elle peut être envoyée, payée, annulée ou irrécouvrable
     • Lorsque le statut est Payé, l'en-tête sera mis à jour sur "Reçu".
   • Le statut peut être visualisé et mis à jour manuellement sous Facturation -> Factures
3. Informations client
   • Le nom du client sera répertorié dans cette section
4. Informations sur le fournisseur
   • Cette section indiquera le nom du fournisseur sur le rendez-vous, ainsi que toute désignation professionnelle ou information sur le superviseur qui est requise. Ces informations peuvent être configurées dans Facturation -> Configuration de la facturation, pour plus d'informations, veuillez vous référer ici .
5. Informations de facturation
   • Cette section contiendra des informations sur la facture telles que la date de génération et l'identifiant.
6. Détails des services
   • Les détails du service tels que la date/l'heure et le nom du service de santé apparaîtront ici
7. Articles de service
   
   • C'est ici que le prix du rendez-vous sera affiché
8. Remarques
   • Ici, vous verrez le message entré sous Entrez un message à apparaître sur la facture du destinataire dans l'écran Créer une facture
9. Totaux
   • Ici, vous verrez le sous-total, les taxes applicables et le montant total impayé indiqué

Création d'une facture à partir du profil client

1. Accédez au profil du client
2. Cliquez sur le bouton "Créer une facture" en haut à droite pour ouvrir la fenêtre Créer une facture

Créer une facture à partir de la page de rendez-vous

1. Accédez à la page des détails du rendez-vous à partir de l'écran Calendrier ou Rendez-vous
   
   Naviguer vers l'écran Rendez-vous à partir de la fenêtre de navigation de gauche affichera ce qui suit :
   
   
   
   Cliquer sur la date/l'heure du rendez-vous ouvrira la page des détails du rendez-vous.
   
   Naviguer vers la page Calendrier à partir de la barre de navigation de gauche affichera votre emploi du temps sous forme de calendrier, cliquer sur le rendez-vous approprié pour accéder à la page des détails du rendez-vous.
   
   
   
   
   
   
   
2. Cliquez sur le bouton "Créer une facture" en haut à droite pour ouvrir la fenêtre Créer une facture
   
   

Créer une facture à partir du calendrier

1. Cliquez sur Calendrier dans la fenêtre de navigation de gauche
2. Localisez le rendez-vous pour lequel vous souhaitez créer une facture
3. En cliquant sur cette icône ouvrira la fenêtre Créer une facture
   
   

Créer une facture à partir de factures

1. Accédez aux factures trouvées sous Facturation dans la fenêtre de navigation de gauche
2. Cliquez sur "Créer une facture" en haut à droite pour ouvrir la fenêtre Créer une facture
   
   

Dépannage

Pourquoi ne puis-je pas facturer mon client ?

• Si le bouton Créer une facture est grisé sur la page de rendez-vous, veuillez confirmer que " Créer une facture pour les rendez-vous passés" est activé dans Mon organisation -> Gestion des accès . Veuillez noter qu'un administrateur fournisseur sera nécessaire pour ce faire.

Comment paramétrer le prix de mon Service Santé ?

• Pour configurer le prix par défaut de vos services de santé, veuillez suivre ces étapes :
  1. Accédez aux modèles de service sous Mon organisation
     
     
     
     
  2. Cliquez sur le service de santé dont vous souhaitez définir le prix
     
     
     
     
  3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, remplissez le prix sous Prix
     
     
     
  4. Une fois terminé, cliquez sur Update Service pour enregistrer vos modifications
     

Comment créer un reçu ?

• Veuillez consulter l'article d'assistance ici pour savoir comment créer un reçu.

Cet article a été traduit à l'aide de l'API Cloud Translation de Google. Si vous voyez des erreurs dans la traduction, veuillez nous en informer à support@adracare.com.