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Table des matières

• Qu'est-ce qu'une configuration de facturation de fournisseur ?
• Création d'une configuration de facturation de fournisseur
• Mise à jour d'une configuration de facturation de fournisseur
• Dépannage

Vous voulez l'essayer en direct ? Cliquez ici pour une visite étape par étape sur la configuration de la facturation d'un fournisseur via la configuration de la facturation ! Ou ici si vous êtes un fournisseur et que vous souhaitez modifier le vôtre !

Qu'est-ce qu'une configuration de facturation de fournisseur ?

L'onglet des fournisseurs est l'endroit où vous pouvez configurer les informations du fournisseur pour qu'elles apparaissent sur une facture. Ceux-ci inclus:

• Code fiscal (le cas échéant)
• Titre professionnel (le cas échéant)
• Collège professionnel (le cas échéant)
• Superviseur (le cas échéant)

Création d'une configuration de facturation de fournisseur

Il existe deux façons de créer ou de modifier la configuration de facturation d'un fournisseur. L'une peut être effectuée par un administrateur du fournisseur via la page de configuration de la facturation et l'autre permet au fournisseur d'apporter les modifications lui-même.

Méthode 1 : via la configuration de la facturation

Pour créer une nouvelle configuration de fournisseur , veuillez suivre ces étapes

1. Accédez à Configuration de la facturation sous Facturation
2. Cliquez sur l'onglet Fournisseurs
3. Appuyez sur Ajouter sur le côté droit de l'écran
4. Remplissez les champs pertinents
   • Fournisseur - Le fournisseur pour lequel cette configuration est créée
   • Code fiscal / TVA - Numéro fiscal du fournisseur
   • Programme de frais - Pour faire correspondre un code d'identification pour le fournisseur lorsqu'un programme de frais spécifique est utilisé. Apparaît sur les factures
   • Diplôme/Désignation (choisir le type) - Diplôme professionnel ou désignation à apparaître sur la facture. Apparaît sur les factures
   • Nom du collège - Collège dont le fournisseur fait partie et qui doit apparaître sur la facture. Apparaît sur les factures
   • Sélectionnez un superviseur, le cas échéant - Relie le fournisseur à son superviseur (doit être un fournisseur sur la plateforme) le cas échéant. Apparaît sur les factures
   • Description - Description interne du fournisseur
     
     
     
     
5. Appuyez sur Enregistrer

Méthode 2 : via mon profil

Pour créer votre configuration de facturation en tant que fournisseur, veuillez suivre ces étapes

1. Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez "Mon profil"
3. Sous "Informations de facturation", cliquez sur "Modifier"
   
4. Remplissez les champs pertinents en cliquant sur "Ajouter" sous chaque rubrique
   • Code fiscal / TVA - Numéro fiscal du fournisseur
   • Programme de frais - Pour faire correspondre un code d'identification pour le fournisseur lorsqu'un programme de frais spécifique est utilisé.
   • Diplôme/Désignation (choisir le type) - Diplôme professionnel ou désignation à apparaître sur la facture.
   • Nom du collège - Collège dont le fournisseur fait partie et qui doit apparaître sur la facture.
     
     
     
     Un fournisseur ne peut pas ajouter ou supprimer son superviseur, cela doit être fait par un fournisseur-administrateur via la configuration de la facturation.
     
     
5. Cliquez sur "Enregistrer" lorsque vous avez terminé ou sur "Annuler" pour annuler les révisions

Mise à jour d'une configuration de facturation de fournisseur

Une fois qu'une configuration de fournisseur est créée, vous pouvez la modifier ou la supprimer via la configuration de la facturation en tant qu'administrateur de fournisseur ou via Mon profil en tant que fournisseur.

Modification d'une configuration de fournisseur

Méthode 1 : via la configuration de la facturation

Pour modifier une configuration de fournisseur, vous devez cliquer sur les trois points sous la colonne Actions . La sélection de Modifier ouvrira la même fenêtre que celle que vous voyez lorsque vous créez une configuration de fournisseur.

Méthode 2 : via mon profil

Pour mettre à jour votre configuration de facturation en tant que fournisseur, veuillez suivre ces étapes

1. Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez "Mon profil"
3. Sous "Informations de facturation", cliquez sur "Modifier"
   
4. Modifiez tous les champs nécessaires
   
   
5. Cliquez sur "Enregistrer" lorsque vous avez terminé ou sur "Annuler" pour annuler les révisions

Suppression d'une configuration de facturation de fournisseur

Méthode 1 : via la configuration de la facturation

Pour modifier une configuration de fournisseur, vous devez cliquer sur les trois points sous la colonne Actions . La sélection de Supprimer supprimera la configuration du fournisseur et la rendra plus disponible pour la génération de factures.

Méthode 2 : via mon profil

Pour supprimer les détails inutiles dans votre configuration de facturation en tant que fournisseur, veuillez suivre ces étapes

1. Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez "Mon profil"
3. Sous "Informations de facturation", cliquez sur "Modifier"
   
4. Supprimez tous les champs inutiles en appuyant sur la corbeille rouge
   
   
5. Cliquez sur "Enregistrer" lorsque vous avez terminé ou sur "Annuler" pour annuler les révisions

Dépannage

Cet article a été traduit à l'aide de l'API Cloud Translation de Google. Si vous voyez des erreurs dans la traduction, veuillez nous en informer à support@adracare.com.