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Tabla de contenido

• Navegación a la ventana de creación de facturas
  • Perfil del cliente
  • Página de citas
  • Calendario
  • Facturas
• ¿Qué aparece en una factura?
• Solución de problemas

Navegación a la ventana de creación de facturas

Hay cuatro métodos para navegar a la ventana de creación de facturas.

Los cuatro métodos son los siguientes:

• Perfil del cliente
• Página de citas
• Calendario
• Facturas

Una vez que haya navegado a la ventana Crear factura, puede generar la factura siguiendo estos pasos:

1. Seleccione el nombre del cliente *
   • Precargado al crear una factura directamente desde una cita
2. Seleccione la cita del menú desplegable *
   • Precargado al crear una factura directamente desde una cita
   • El proveedor de facturación se completará automáticamente en función del proveedor principal que figura en la cita
   • El servicio se completará previamente para que coincida con el servicio de atención médica que figura en la cita
3. Los artículos de servicio aparecerán automáticamente si ha establecido un precio para el servicio de atención médica dentro de las plantillas de servicio en Mi organización . Puede encontrar más información aquí . De lo contrario, puede ingresar manualmente la cantidad, el precio y seleccionar un impuesto/IVA del menú desplegable. Una vez que esté satisfecho con la cantidad, presione el botón '+' a la derecha para agregarlo a la factura.
4. Ingrese un mensaje opcional a la factura en Ingrese un mensaje para que aparezca en la factura para el destinatario
5. Seleccionar método de pago
   • Enviar factura (Stripe): generará y reenviará una factura desde Stripe (requiere una cuenta y configuración de Stripe de la organización en Mi organización-> Configuración de pago )
   • Tarjeta archivada: facturará a la tarjeta principal del cliente que haya incluido en su perfil de paciente (requiere que la cuenta de Stripe de la organización y la configuración en Mi organización->Configuración de pago y Portal del paciente estén activados para el cliente)
   • Pago procesado externamente vía débito, crédito, transferencia, efectivo - Para cuando el pago se recibe de otra manera. Seleccionar esta opción proporciona más opciones en la pantalla de creación de facturas. La factura se puede marcar como pagada, así como se puede incluir la siguiente información:
     • • Número de autorización: se completará automáticamente si está configurado en la sección Cobertura y seguro del cliente dentro de sus detalles
       • Número de caso: se completará automáticamente si está configurado en la sección Cobertura y seguro del cliente dentro de sus detalles
       • Sesión No.
         
         
6. Haga clic en Enviar factura para reenviar la factura al cliente o Guardar como borrador para guardarla para más tarde

¿Qué aparece en una Factura?

La factura generada por el sistema utilizará los colores y logotipos de la organización que configuró en la configuración de su organización.

1. Información de la organización
   • El logotipo y el nombre de la organización aparecerán en esta sección y se pueden configurar en Mi organización -> Configuración de la organización
   • También aparecerá una dirección en esta sección, la dirección que aparece depende de lo siguiente
     • Si está utilizando Stripe para pagos, mostrará su dirección comercial configurada dentro de su cuenta de Stripe
     • De lo contrario, mostrará la dirección establecida para la ubicación donde se produjo la cita.
2. Estado de factura/recibo
   • El estado general de la factura puede ser Enviado, Pagado, Anulado o Incobrable
     • Cuando el estado sea Pagado, el encabezado se actualizará a 'Recibo'
   • El estado se puede ver y actualizar manualmente en Facturación -> Facturas
3. Información del cliente
   • El nombre de los Clientes aparecerá en esta sección.
4. Información del proveedor
   • Esta sección incluirá el nombre del proveedor en la cita, así como cualquier designación profesional o información de supervisor que se requiera. Esta información se puede configurar dentro de Facturación -> Configuración de facturación, para obtener más información, consulte aquí .
5. Información de la factura
   • Esta sección tendrá información sobre la factura, como la fecha de generación y la identificación.
6. Detalles del servicio
   • Los detalles del servicio, como la fecha/hora y el nombre del servicio de atención médica, aparecerán aquí.
7. Artículos de servicio
   
   • Aquí es donde se mostrará el precio de la cita
8. notas
   • Aquí verá el mensaje ingresado en Ingrese un mensaje para que aparezca en la factura para el destinatario en la pantalla Crear factura
9. Totales
   • Aquí verá el subtotal, los impuestos aplicables y el monto pendiente total enumerados

Creación de una factura desde el perfil del cliente

1. Navegar al perfil del cliente
2. Al hacer clic en el botón 'Crear factura' en la esquina superior derecha, se abrirá la ventana Crear factura

Creación de una factura desde la página de citas

1. Navegue a la página de detalles de la cita desde la pantalla Calendario o Citas
   
   Navegar a la pantalla Citas desde la ventana de navegación izquierda mostrará lo siguiente:
   
   
   
   Al hacer clic en la fecha/hora de la cita, se abrirá la página de detalles de la cita.
   
   Al navegar a la página Calendario desde la barra de navegación de la izquierda, se mostrará su horario como un calendario; al hacer clic en la cita correspondiente, se navegará a la página de detalles de la cita.
   
   
   
   
   
   
   
2. Al hacer clic en el botón 'Crear factura' en la esquina superior derecha, se abrirá la ventana Crear factura
   
   

Crear una factura desde el calendario

1. Haga clic en Calendario en la ventana de navegación izquierda
2. Localice la cita para la que le gustaría crear una factura
3. Al hacer clic en este icono abrirá la ventana Crear factura
   
   

Crear una factura a partir de facturas

1. Vaya a Facturas que se encuentran en Facturación en la ventana de navegación izquierda
2. Haga clic en 'Crear factura' en la esquina superior derecha para abrir la ventana Crear factura
   
   

Solución de problemas

¿Por qué no puedo facturar a mi cliente?

• Si el botón Crear factura está atenuado en la página de la cita, confirme que " Crear factura para citas pasadas" esté habilitado en Mi organización -> Gestión de acceso . Tenga en cuenta que se requerirá un proveedor-administrador para hacer esto.

¿Cómo configuro el precio de mi Servicio de Salud?

• Para configurar el precio predeterminado de sus servicios de atención médica, siga estos pasos:
  1. Vaya a Plantillas de servicio en Mi organización
     
     
     
     
  2. Haga clic en el servicio de atención médica para el que desea establecer el precio
     
     
     
     
  3. En la ventana que se abre, ingrese el precio en Precio
     
     
     
  4. Una vez hecho esto, haga clic en Actualizar servicio para guardar sus cambios.
     

¿Cómo creo un recibo?

• Consulte el artículo de soporte aquí para saber cómo crear un recibo.

Este artículo se tradujo con la API de traducción en la nube de Google. Si ve algún error en la traducción, infórmenos en support@adracare.com.