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Tabla de contenido

• ¿Qué es una configuración de facturación del proveedor?
• Creación de una configuración de facturación del proveedor
• Actualización de la configuración de facturación de un proveedor
• Solución de problemas

¿Quieres probarlo en vivo? Haga clic aquí para ver un recorrido paso a paso sobre cómo configurar la facturación de un proveedor a través de Configuración de facturación. ¡O aquí si eres un proveedor y te gustaría editar el tuyo propio!

¿Qué es una configuración de facturación del proveedor?

La pestaña de proveedores es donde puede configurar la información del proveedor para que aparezca en una factura. Éstas incluyen:

• Código fiscal (si corresponde)
• Designación profesional (si corresponde)
• Colegio Profesional (si aplica)
• Supervisor (si corresponde)

Creación de una configuración de facturación del proveedor

Hay dos formas de crear o editar la configuración de facturación de un proveedor. Una puede ser realizada por un proveedor-administrador a través de la página Configuración de facturación y la otra forma permite que el proveedor realice los cambios por sí mismo.

Método 1: a través de la configuración de facturación

Para crear una nueva configuración de proveedor , siga estos pasos

1. Vaya a Configuración de facturación en Facturación
2. Haga clic en la pestaña Proveedores
3. Presione Agregar en el lado derecho de la pantalla
4. Rellene los campos pertinentes
   • Proveedor: el proveedor para el que se crea esta configuración
   • Código fiscal/IVA - Número fiscal del proveedor
   • Programa de tarifas : para hacer coincidir un código de identificación del proveedor cuando se utiliza un programa de tarifas específico. Aparece en las facturas
   • Título/Designación (Elegir Tipo) - Título Profesional o Designación que aparecerá en la factura. Aparece en las facturas
   • Nombre de la universidad: la universidad de la que forma parte el proveedor y que debe aparecer en la factura. Aparece en las facturas
   • Seleccione un supervisor si corresponde: vincula al proveedor con su supervisor (debe ser un proveedor en la plataforma) si corresponde. Aparece en las facturas
   • Descripción: descripción interna del proveedor
     
     
     
     
5. Presiona Guardar

Método 2: a través de mi perfil

Para crear tu configuración de facturación como proveedor, sigue estos pasos

1. Haga clic en su nombre en la esquina superior derecha
2. En el menú desplegable, seleccione 'Mi perfil'
3. En 'Información de facturación', haga clic en 'Editar'
   
4. Complete los campos relevantes haciendo clic en 'Agregar' debajo de cada encabezado
   • Código fiscal/IVA - Número fiscal del proveedor
   • Programa de tarifas : para hacer coincidir un código de identificación del proveedor cuando se utiliza un programa de tarifas específico.
   • Título/Designación (Elegir Tipo) - Título Profesional o Designación que aparecerá en la factura.
   • Nombre de la universidad: la universidad de la que forma parte el proveedor y que debe aparecer en la factura.
     
     
     
     Un proveedor no puede agregar o eliminar a su supervisor, esto debe hacerlo un administrador del proveedor a través de Configuración de facturación.
     
     
5. Haga clic en 'Guardar' cuando termine o 'Cancelar' para deshacer las revisiones

Actualización de la configuración de facturación de un proveedor

Una vez que se crea una configuración de proveedor, puede editarla o eliminarla a través de Configuración de facturación como administrador del proveedor o a través de Mi perfil como proveedor.

Edición de una configuración de proveedor

Método 1: a través de la configuración de facturación

Para editar la configuración de un proveedor, debe hacer clic en los tres puntos debajo de la columna Acciones . Al seleccionar Editar, se abrirá la misma ventana que ve cuando crea una configuración de proveedor.

Método 2: a través de mi perfil

Para actualizar tu configuración de facturación como proveedor, sigue estos pasos

1. Haga clic en su nombre en la esquina superior derecha
2. En el menú desplegable, seleccione 'Mi perfil'
3. En 'Información de facturación', haga clic en 'Editar'
   
4. Edite los campos necesarios
   
   
5. Haga clic en 'Guardar' cuando termine o 'Cancelar' para deshacer las revisiones

Eliminación de la configuración de facturación de un proveedor

Método 1: a través de la configuración de facturación

Para editar la configuración de un proveedor, debe hacer clic en los tres puntos debajo de la columna Acciones . Al seleccionar Eliminar, se eliminará la configuración del proveedor y ya no estará disponible para la generación de facturas.

Método 2: a través de mi perfil

Para eliminar detalles innecesarios dentro de su configuración de facturación como proveedor, siga estos pasos

1. Haga clic en su nombre en la esquina superior derecha
2. En el menú desplegable, seleccione 'Mi perfil'
3. En 'Información de facturación', haga clic en 'Editar'
   
4. Elimine los campos innecesarios presionando el bote de basura rojo
   
   
5. Haga clic en 'Guardar' cuando termine o 'Cancelar' para deshacer las revisiones

Solución de problemas

Este artículo se tradujo con la API de traducción en la nube de Google. Si ve algún error en la traducción, infórmenos en support@adracare.com.