Tabla de contenido
- Programas de tarifas
- Plantillas de facturación
- Configuración de ubicaciones
- Configuración del proveedor
- Configuración de impuestos
- Empezando
Este artículo describe cómo funciona la facturación avanzada en la plataforma Adracare y explica lo que necesitará configurar para comenzar a facturar a sus clientes.
Primero, navegue hasta el ícono ' Facturación ' y luego seleccione ' Configuración de facturación '
Verá las siguientes pestañas:
Los componentes que conforman la Facturación avanzada están organizados en cinco áreas diferentes, para obtener más información sobre cada tema, consulte los siguientes artículos:
Este artículo no profundizará en la creación de lo anterior y, en cambio, se centrará en cómo funcionan juntos dentro de la facturación.
Programas de tarifas
Lo primero que debe configurarse para que la facturación comience a funcionar es un Programa de tarifas. Puede editar el programa de tarifas predeterminadas para que coincida con los detalles de su organización o crear uno nuevo.
El propósito de un programa de tarifas es representar cómo pagará un cliente y se puede configurar para Sin seguro/Seguro/Gobierno.
Para obtener más información sobre cómo crear y configurar un programa de tarifas , consulte el artículo de soporte aquí . También puede ver el breve video a continuación que muestra cómo crear un programa de tarifas.
Creación de un programa de tarifas
Una vez que tenga un programa de tarifas con el nombre correcto y la información adecuada. Deberá comenzar a crear códigos de servicio para representar el costo de sus servicios. Nuevamente, puede encontrar más información aquí o ver el breve clip a continuación.
Creación de un código de servicio
Plantillas de facturación
Una vez que se ha creado un programa de tarifas y se han configurado los códigos de servicio, lo siguiente que debe crearse es una plantilla de facturación. El objeto de una plantilla de facturación es proporcionar al sistema un marco sobre cómo se debe completar una factura. Puede encontrar más información aquí o ver el siguiente video para ver cómo crear una plantilla de facturación.
En este punto, puede facturar a sus clientes, sin embargo, si necesita que aparezcan impuestos o información específica en una factura, siga leyendo.
Configuración de ubicación
La pestaña Ubicaciones es donde se puede vincular una ubicación con un programa de impuestos y asociarla con un programa de tarifas específico con un código único.
Puede encontrar más información sobre las configuraciones de ubicación aquí .
Configuración del proveedor
La pestaña Proveedor es donde puede crear perfiles para que los proveedores aparezcan en las facturas. Los detalles que puede editar son:
- Código fiscal si corresponde
- Tarifa Código específico del programa
- Título profesional/designación
- Membresía universitaria
Puede encontrar más información sobre las configuraciones de proveedores aquí .
Configuración de impuestos
Los programas de impuestos se pueden configurar en la pestaña Impuestos . Una vez que se crea un impuesto, se puede asociar con ubicaciones, códigos de servicio y proveedores específicos.
Si desea que se aplique un impuesto a una factura, debe estar vinculado al código de servicio.
Puede encontrar más información sobre las configuraciones de impuestos aquí .
Empezando
¿No estás seguro por dónde empezar?
Paso 1: Cree sus programas de tarifas
Primero, deberá crear un programa de tarifas. Para hacer esto, necesita determinar cómo pagan sus clientes. ¿Estás facturando a tus clientes directamente? ¿O está facturando a su compañía de seguros? ¿Les facturo en una escala móvil? Para cada estructura de tarifas que determine, cree un programa de tarifas.
Por ejemplo, digamos que factura a sus clientes directamente. En este caso, crearía un nuevo Programa de tarifas denominado "Tarifas regulares", seleccionando Sin seguro como Tipo.
Consulte el artículo de soporte aquí para obtener más detalles sobre cómo crear un programa de tarifas.
Paso 2: Cree sus códigos de impuestos/IVA
A continuación, necesitaremos crear cualquier código de impuestos para el que sea elegible. Si debe cobrar impuestos por sus servicios, vaya a la pestaña 'Impuestos/IVA' y cree las configuraciones de impuestos necesarias.
Para que se aplique un impuesto/IVA, debe crear una configuración de ubicación.
Consulte el artículo de soporte aquí para obtener más información.
Paso 3: crea tus códigos de servicio
Una vez que haya creado los Programas de tarifas necesarios, deberá crear códigos de servicio para cobrar a sus clientes de manera adecuada. Revisa los servicios de salud que ofreces actualmente y encuentra los diferentes precios que cobras. Luego pregúntese si tiene sentido que estos estén separados o si se pueden agrupar.
Por ejemplo, supongamos que tiene los siguientes servicios de atención médica
- Consejería Individual (30 Minutos) - $100
- Consejería General (45 Minutos) - $100
- Consejería de Parejas (30 minutos) - $150
Debido a que tanto el asesoramiento individual como el general tienen el mismo precio, potencialmente pueden estar representados por el mismo código de servicio si ambos aparecen como lo mismo en una factura. Una vez que haya determinado todos sus puntos de precio y cómo le gustaría organizar los precios, puede crear sus códigos de servicio para cada programa de tarifas.
Consulte el artículo de soporte aquí para obtener más detalles sobre la creación de códigos de servicio.
Nota : recuerde vincular los códigos de impuestos requeridos a sus códigos de servicio durante este paso
Paso 4: Cree una plantilla de facturación
Una vez que haya creado los Programas de tarifas y los Códigos de servicio necesarios, el siguiente paso es crear una plantilla de facturación.
Las plantillas de facturación permiten una generación de facturas más rápida, ya que reúnen todas las piezas de facturación. Se pueden configurar para admitir múltiples proveedores, programas de tarifas e incluso servicios de atención médica, por lo que son muy versátiles.
La cantidad de plantillas de facturación que necesitará crear depende en gran medida de la cantidad de códigos de servicio que haya creado. Si configuró sus códigos de servicio para que puedan cubrir múltiples servicios de atención médica, necesitará crear menos si cada servicio de atención médica tiene su propio código de servicio.
Por ejemplo, usando los valores de arriba:
- Consejería Individual (30 Minutos) - $100
- Consejería General (45 Minutos) - $100
- Consejería de Parejas (30 minutos) - $150
Si creó un código de servicio independiente para cada uno de los servicios anteriores, deberá crear tres plantillas de facturación. Si creó un código de servicio para representar los tres servicios, puede crear una plantilla de facturación y vincular los tres servicios de atención médica a ella.
Dado que se puede agregar una cantidad ilimitada de programas de tarifas a una plantilla de facturación, puede agregar fácilmente nuevas estructuras de pago sin necesidad de crear más plantillas de facturación.
Consulte el artículo de soporte aquí para obtener más detalles sobre la creación de plantillas de facturación.
Paso 5: Cree un perfil de facturación de ubicación
Un perfil de facturación de ubicación le permitirá asociar diferentes impuestos a diferentes ubicaciones con el número de identificación fiscal correspondiente.
Esto es necesario para que los impuestos se apliquen en una factura.
Consulte el artículo de soporte aquí para obtener más detalles sobre cómo crear un perfil de facturación de ubicación.
Paso 6: Cree un perfil de facturación del proveedor (opcional)
En este punto, puede comenzar a facturar a sus clientes. Sin embargo, si desea que aparezca información específica del proveedor en una factura, como un número de registro o un supervisor, deberá crear una configuración de proveedor.
Consulte el artículo de soporte aquí para obtener más detalles sobre la creación de configuraciones de facturación del proveedor.
Paso 7: comience a facturar a sus clientes
¡Felicidades! ¡Ya puedes empezar a facturar a tus clientes!
Para obtener detalles completos paso a paso sobre cómo facturar a sus clientes, consulte el artículo de soporte aquí .
Este artículo se tradujo con la API de traducción en la nube de Google. Si ve algún error en la traducción, infórmenos en support@adracare.com.
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