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Tabla de contenido

• Acceso a la cuenta de un cliente (solo proveedor-administrador)
• Acceso al perfil de paciente acumulativo (CPP) de un cliente
• Tarjetas CPP
  • Agregar a una tarjeta
  • Ver todos los elementos de la tarjeta
• Actualización de los detalles del cliente
  
  • Actualización de la información demográfica
  • Adición de alertas al perfil de un cliente
• Eliminación de un cliente de su lista de clientes

Acceso a la cuenta de un cliente (solo proveedor-administrador)

Para acceder a la cuenta de un cliente, haga lo siguiente:

1. Navegue a Todos los clientes o Mis clientes desde la barra de navegación de la izquierda (los proveedores solo tendrán acceso a Mis clientes )
   
   
   
   
2. Si no puede ubicar inmediatamente a su cliente en la lista, puede buscarlo por uno de los siguientes
   
   
   
   
   • Nombre
     • Búsqueda predeterminada por valor
   • Número de tarjeta de salud
   • Número de teléfono primario
   • Fecha de nacimiento
   • Nº de cliente
     • Ubicado bajo su nombre en su CPP
   • Etiqueta de cliente
3. Haga clic en Ver cuenta de cliente en la pestaña Acciones
4. Esto abrirá los detalles de la cuenta del cliente.

Desde aquí, puede activar o desactivar su cuenta, así como verificar cuándo fueron creados y por quién.

Además, puede hacer lo siguiente haciendo clic en Editar en la sección correspondiente

• Editar sus detalles de perfil
  • Nombre
  • Email de contacto
  • Saludo
  • Sexo asignado al nacer
  • Pronombre personal
  • Idioma
  • Zona horaria
  • Fecha de nacimiento
  • Identificación de veterano
• Actualizar su información de contacto
• Actualizar su información de consentimiento
  • Consentimiento de comunicación por correo electrónico
  • Consentimiento de comunicación SMS
  • Consentimiento de comunicación de voz
• Reenviar la activación de su cuenta (solo disponible si el Portal del cliente está activado)

Acceso al perfil de paciente acumulativo (CPP) de un cliente

Cada cliente tiene un perfil de paciente acumulativo (CPP) que contiene toda su información almacenada en el sistema.

Para acceder al CPP de un cliente puede hacer lo siguiente:

1. Navegue a Todos los clientes o Mis clientes desde la barra de navegación de la izquierda (los proveedores solo tendrán acceso a Mis clientes )
   
   
   
   
2. Si no puede ubicar inmediatamente a su cliente en la lista, puede buscarlo por uno de los siguientes
   
   
   
   
   • Nombre
     • Búsqueda predeterminada por valor
   • Número de tarjeta de salud
   • Número de teléfono primario
   • Fecha de nacimiento
   • Nº de cliente
     • Ubicado bajo su nombre en su CPP
     </li>
   • Etiqueta de cliente
     
     
3. Haga clic en el nombre del cliente en la columna Nombre para abrir su CPP

Tarjetas de perfil de paciente acumulativo (CPP)

El CPP del cliente se divide en varias secciones llamadas tarjetas.

 A continuación se incluye una breve descripción de cada tarjeta.  

Agregar a una tarjeta

Las tarjetas se pueden actualizar directamente en el CPP del cliente haciendo lo siguiente:

1. Haga clic en " Agregar </str
   icono ong> ”.
   
   
   
   
2. Complete o cargue información para agregar al CPP.  

Ver todos los elementos de la tarjeta

Los elementos dentro de una tarjeta se pueden abrir haciendo clic en ellos directamente o para una vista ampliada con más opciones, puede ver todo haciendo clic en el botón expandir.



Dependiendo de la tarjeta, esta vista le dará opciones adicionales como reenviar, ver o editar, así como más información.

Actualización de los detalles del cliente

Actualización de la información demográfica

Para actualizar la información demográfica del cliente, puede seguir los siguientes pasos:

1. Navegue a Todos los clientes o Mis clientes desde la barra de navegación de la izquierda (los proveedores solo tendrán acceso a Mis clientes )
   
   
   
   
2. Si no puede ubicar inmediatamente a su cliente en la lista, puede buscarlo por uno de los siguientes
   
   
   
   
   • Nombre
     • Búsqueda predeterminada por valor
   • Número de tarjeta de salud
   • Número de teléfono primario
   • Fecha de nacimiento
   • Nº de cliente
     • Ubicado bajo su nombre en su CPP
   • Etiqueta de cliente
     
     
3. Haga clic en el nombre del cliente en la columna Nombre para abrir su CPP
4. Haga clic en Editar detalles del cliente en la parte superior derecha
   
   
   
   
5. Esto abrirá la ventana Editar detalles del cliente donde podrá editar todos los detalles del cliente como si estuviera creando un nuevo cliente. Para obtener más detalles sobre todas las configuraciones, consulte aquí .
6. Una vez hecho esto, haga clic en Guardar

Adición de alertas al perfil de un cliente

Se debe usar una alerta de cliente cuando un usuario desea resaltar una característica del cliente que siempre estará visible en el CPP del cliente y en los detalles de la cita.

1. Haga clic en " Editar " al lado de la pestaña de alerta
   
   
    
2. Escriba una alerta en el cuadro de texto.
   
   
   
   
3. Haga clic en Guardar
   
   

Eliminación de un cliente de su lista de clientes

1. Navegar a Mis Clientes
2. Ubique al cliente en su lista buscando su nombre o correo electrónico.
3. Haga clic en el icono de la papelera para eliminar un paciente de su lista.
   
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