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Para ocasiones en las que no está facturando a un cliente directamente, puede crear un Tercero pagador para configurar dónde se envía la factura. Además, puede distribuir el pago entre múltiples pagadores, incluido el cliente.
Creación/actualización de un tercero pagador
Un tercero pagador compartido es uno que se puede utilizar en varios clientes. Esto es mejor para las compañías de seguros o los lugares de trabajo donde una parte paga por varios clientes.
Creación de un tercero pagador
Para crear un tercero pagador compartido, siga los siguientes pasos:
- Vaya a Mi organización -> Terceros pagadores
- Haga clic en Nuevo para crear un nuevo tercero pagador
- Complete los detalles correspondientes en la ventana Nuevo tercero pagador que aparece
- Nombre * : El nombre del tercero pagador
- Número de teléfono * : Número de teléfono de contacto del pagador
- Número de fax: número de fax de contacto del pagador
- Correo electrónico * : correo electrónico de contacto del pagador (las facturas y otras comunicaciones relacionadas con el pago se enviarán aquí)
- Dirección/ Apt/Suite/Piso: Dirección del pagador si se requiere
- Enviar al pagador: cuando se selecciona, se enviará una copia de la factura y otra comunicación relacionada con el pago al correo electrónico registrado. Deje esto sin marcar si envía la factura a través de un portal específico u otro flujo de trabajo
- Haga clic en Guardar cuando haya terminado o en Cancelar para cerrar la ventana sin guardar
Actualización de un tercero pagador
Para actualizar un Tercero pagador compartido existente, siga los siguientes pasos:
- Vaya a Mi organización -> Terceros pagadores
- De la lista de pagadores, haga clic en el botón editar debajo de la columna Acción
- ¿No ve su pagador? Intenta buscarlo
- ¿No ve su pagador? Intenta buscarlo
- Realice las ediciones correspondientes en la ventana Editar tercero pagador que aparece
- Haga clic en Guardar cuando haya terminado o en Cerrar para cerrar sin guardar
Eliminación de un tercero pagador
Para eliminar un tercero pagador compartido existente, siga los siguientes pasos:
- Vaya a Mi organización -> Terceros pagadores
- De la lista de pagadores, haga clic en el botón Eliminar debajo de la columna Acción
- ¿No ve su pagador? Intenta buscarlo
- ¿No ve su pagador? Intenta buscarlo
- En la ventana que aparece, haga clic en Confirmar para eliminar el tercero pagador o en Cerrar para cancelar. Tenga en cuenta que una vez eliminado, el pagador desaparecerá para siempre.
Adición de un tercero pagador al perfil de un cliente
Una vez creado, puede agregar un tercero pagador al perfil de un cliente siguiendo los siguientes pasos.
- Navegue a Todos los clientes o Mis clientes desde la barra de navegación de la izquierda
- Ubique al cliente y haga clic en su nombre para abrir su CPP
- Haga clic en Editar detalles del clienteen la parte superior derecha
- Ampliar la sección COBERTURAS Y SEGUROS
- Ubique la sección Tercero pagador
- Para agregar su primer pagador externo, seleccione el pagador apropiado del menú desplegable
- Para terceros pagadores adicionales, haga clic en el ícono '+' para agregar una nueva fila
- Haga clic en el botón 'agregar' una vez que haya seleccionado el pagador correcto
- Haga clic en Guardar para guardar sus cambios y cerrar la ventana
Facturar a un tercero pagador
Para facturar a un tercero pagador, siga estos pasos:
- Al crear una factura, debe seleccionar la opción Tercero pagador en Métodos de pago
- Nota: esta opción está disponible, ya sea que esté utilizando la Facturación básica o la Facturación avanzada .
- Nota: esta opción está disponible, ya sea que esté utilizando la Facturación básica o la Facturación avanzada .
- Esto abre una nueva sección donde selecciona el pagador del menú desplegable. El menú desplegable enumerará el cliente y cualquier tercero pagador agregado como se indicó anteriormente.
- Seleccione el pagador apropiado e ingrese el valor en dólares o el porcentaje de lo que están cubriendo.
- Puede cambiar entre el valor que se agrega como un porcentaje o un valor numérico haciendo clic en el botón a continuación
- Puede cambiar entre el valor que se agrega como un porcentaje o un valor numérico haciendo clic en el botón a continuación
- Si esta parte del pago debe considerarse pagada, marque la opción Marcar como pagado
- Haga clic en el botón + para agregar el pago a la factura
- Continúe agregando pagadores hasta que el saldo restante sea $0 o 0%
- Haga clic en Enviar factura una vez que se hayan agregado todos los pagadores
Revisión del estado de la factura
Las facturas con un tercero pagador tendrán estatutos adicionales que le permitirán rastrear si el tercero pagador ha pagado su parte o si todavía está pendiente.
Para revisar el estado de la factura, siga los siguientes pasos:
- Vaya a Facturación -> Facturas (o Mis facturas si es un proveedor/personal de apoyo)
- Localiza la factura
- Usa los filtros en la parte superior para localizar la factura si no la ves inmediatamente
- Haga clic en la flecha del lado izquierdo para expandir las subfacturas y revisar su estado
- Desde aquí tienes la opción de revisar el estado de cada subfactura o reenviarla según sea necesario
- Puede actualizar manualmente el estado de la factura o subfactura haciendo clic en el nombre del estado y seleccionando el estado apropiado del menú desplegable
Estados
Hay varios estatutos que una factura puede tener en el flujo de trabajo. Se pueden actualizar manualmente o, en algunos casos, se actualizarán automáticamente.
Estados de factura
- Enviado - Estado por defecto, significa que la factura ha sido enviada a los pagadores
- Pagado - Posible estado final, significa que la factura ha sido pagada. Esto se puede actualizar manualmente o automáticamente si se usa Stripe.
- Las facturas con un tercero pagador no se pueden cambiar manualmente a Pagadas a menos que TODAS las subfacturas estén marcadas como Pagadas/Incobrables
- En curso : la factura pasará a este estado si ha habido alguna actualización en los estados de la subfactura.
- Vacío - Otro posible estado final. Estado actualizado manualmente para indicar una factura anulada
Estado de subfactura
- Enviado - Estado por defecto, significa que la factura ha sido enviada a los pagadores
- Pagado - Posible estado final, significa que la factura ha sido pagadaidentificación. Esto se puede actualizar manualmente o automáticamente si usa Stripe
- En curso : estado aplicado manualmente para marcar que el pago de la subfactura está en curso
- Para hacer: estado aplicado manualmente para marcar que se requiere una acción interna (como enviar manualmente la factura a una compañía de seguros)
- Incobrable - Otro posible estado final. Estado actualizado manualmente para indicar una factura incobrable que se está cancelando.
Este artículo se tradujo con la API de Google Cloud Translation. Si ve algún error en la traducción, infórmenos en support@adracare.com.
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