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Table des matières

• Créer/Mettre à jour un Tiers Payant
  • Création d'un Tiers Payant
  • Mise à jour d'un Tiers Payant
  • Suppression d'un Tiers Payant
• Ajouter un tiers payant au profil d'un client
• Facturation à un tiers payant
• Examen du statut de la facture

Pour les occasions où vous ne facturez pas directement un client, vous pouvez créer un Tiers Payeur pour configurer où la facture est envoyée. De plus, vous pouvez répartir le paiement sur plusieurs payeurs, y compris le client.

Créer/Mettre à jour un Tiers Payant

Un tiers payant partagé est un tiers qui peut être utilisé par plusieurs clients. C'est mieux pour les compagnies d'assurance ou les lieux de travail où une partie paie pour plusieurs clients.

Création d'un Tiers Payant

Pour créer un tiers payant partagé, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Accédez à Mon organisation -> Tiers payeurs
   
   
   
   
2. Cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau Tiers Payeur
3. Remplissez les détails appropriés dans la fenêtre Nouveau tiers payeur qui apparaît
   • Nom * : Le nom du tiers payant
   • Numéro de téléphone * : Numéro de téléphone de contact du payeur
   • Numéro de fax : Numéro de fax de contact du payeur
   • E-mail * : e-mail de contact du payeur (les factures et autres communications liées au paiement seront envoyées ici)
   • Adresse/ Apt/Suite/Étage : Adresse du payeur si nécessaire
   • Envoyer au payeur : lorsque cette case est cochée, une copie de la facture et d'autres communications liées au paiement seront envoyées à l'adresse e-mail enregistrée. Laissez cette option décochée si vous soumettez la facture via un portail spécifique ou un autre flux de travail
     
     
4. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans enregistrer

Mise à jour d'un Tiers Payant

Pour mettre à jour un tiers payant partagé existant, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Accédez à Mon organisation -> Tiers payeurs
   
   
   
   
2. Dans la liste des payeurs, cliquez sur le bouton Modifier sous la colonne Action
   • Vous ne voyez pas votre payeur ? Essayez de le rechercher
     
     
     
3. Effectuez les modifications appropriées dans la fenêtre Modifier le tiers payeur qui s'affiche.
4. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé ou sur Fermer pour fermer sans enregistrer

Suppression d'un Tiers Payant

Pour supprimer un tiers payant partagé existant, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Accédez à Mon organisation -> Tiers payeurs
   
   
   
   
2. Dans la liste des payeurs, cliquez sur le bouton Supprimer sous la colonne Action
   • Vous ne voyez pas votre payeur ? Essayez de le rechercher
     
     
     
     
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Confirmer pour supprimer le Tiers Payant ou sur Fermer pour annuler. Veuillez noter qu'une fois supprimé, le payeur disparaîtra pour toujours.
   
   

Ajouter un tiers payant au profil d'un client

Une fois créé, vous pouvez ajouter un tiers payant au profil d'un client en procédant comme suit.

1. Accédez à Tous les clients ou Mes clients dans la barre de navigation de gauche
2. Localisez le client et cliquez sur son nom pour ouvrir son CPP
3. Cliquez sur Modifier les détails du clienten haut à droite
   
   
   
   
4. Développer la section COUVERTURE ET ASSURANCE
   
   
   
   
5. Localisez la section Tiers Payant

• Pour ajouter votre premier tiers payeur, sélectionnez le payeur approprié dans la liste déroulante
  
  
  
  
• Pour d'autres tiers payeurs, cliquez sur l'icône "+" pour ajouter une nouvelle ligne
  

Facturation à un tiers payant

Pour facturer un tiers payant, veuillez suivre ces étapes :

1. Lors de la création d'une facture, vous devez sélectionner l'option Tiers payeur sous Modes de paiement
   • Remarque : Cette option est disponible, que vous utilisiez la facturation de base ou la facturation avancée .
     
     
     
     
2. Cela ouvre une nouvelle section dans laquelle vous sélectionnez le payeur dans la liste déroulante. La liste déroulante répertorie le client et tous les tiers payeurs ajoutés comme ci-dessus.
   
   
   
   
3. Sélectionnez le payeur approprié et entrez la valeur en dollars ou en pourcentage de ce qu'il couvre.
   • Vous pouvez basculer entre la valeur ajoutée en pourcentage ou en nombre en cliquant sur le bouton ci-dessous
     
     
     
     
4. Si cette partie du paiement doit être considérée comme payée, cochez l'option Marquer comme payé
5. Cliquez sur le bouton + pour ajouter le paiement à la facture
   
   
   
   
6. Continuez à ajouter des payeurs jusqu'à ce que le solde restant soit de 0 $ ou 0 %
7. Cliquez sur Envoyer la facture une fois que tous les payeurs ont été ajoutés

Examen du statut de la facture

Les factures avec un tiers payeur auront des statuts supplémentaires qui vous permettront de savoir si le tiers payeur a payé sa part ou si elle est toujours impayée.

Pour vérifier l'état de la facture, procédez comme suit :

1. Accédez à Facturation -> Factures (ou Mes factures si vous êtes un fournisseur/personnel d'assistance)
2. Localiser la facture
   
   • Utilisez les filtres en haut pour localiser la facture si vous ne la voyez pas immédiatement
3. Cliquez sur la flèche sur le côté gauche pour développer les sous-factures et revoir leur statut
   
   
   
   
4. À partir de là, vous avez la possibilité de revoir le statut de chaque sous-facture ou de la renvoyer si nécessaire
5. Vous pouvez mettre à jour manuellement le statut de la facture ou de la sous-facture en cliquant sur le nom du statut et en sélectionnant le statut approprié dans la liste déroulante

Statuts

Il existe plusieurs statuts qu'une facture peut avoir dans le flux de travail. Ils peuvent être mis à jour manuellement ou, dans certains cas, seront automatiquement mis à jour.

Statuts de facture

• Envoyé - Statut par défaut, signifie que la facture a été envoyée aux payeurs
• Payé - Statut final possible, signifie que la facture a été payée. Cela peut être mis à jour manuellement ou automatiquement si vous utilisez Stripe.
  • Les factures avec un tiers payeur ne peuvent pas être changées manuellement en Payées à moins que TOUTES les sous-factures ne soient marquées comme Payées/Non recouvrables
• En cours - La facture passera à ce statut s'il y a eu des mises à jour des statuts de la sous-facture
• Vide - Un autre statut final possible. Statut mis à jour manuellement pour indiquer une facture annulée

Statut de la sous-facture

• Envoyé - Statut par défaut, signifie que la facture a été envoyée aux payeurs
• Payé - Statut final possible, signifie que la facture a été paidentifiant. Cela peut être mis à jour manuellement ou automatiquement si vous utilisez Stripe
• En cours - Statut appliqué manuellement pour signaler que le paiement de la sous-facture est en cours
• À faire - Statut appliqué manuellement pour signaler qu'une action interne est requise (comme soumettre manuellement la facture à une compagnie d'assurance)
• Irrécupérable - Un autre statut final possible. Statut mis à jour manuellement pour indiquer une facture irrécouvrable en cours de radiation.

Cet article a été traduit à l'aide de l'API Google Cloud Translation. Si vous voyez des erreurs dans la traduction, veuillez nous en informer à support@adracare.com.