Tabla de contenido

• Envío de un cuestionario a un cliente
  • Reenviar un cuestionario a un cliente
  • Estados del cuestionario
• Agregar un cuestionario al perfil de un cliente
  • Cómo agregar un cuestionario al perfil de un Cliente
  • Cómo agregar un cuestionario durante una sesión
• Vincular un cuestionario a un servicio de atención médica
• Ver la respuesta de un cuestionario
  • Cómo descargar la respuesta de un cuestionario
• Edición de la respuesta de un cuestionario

Envío de un cuestionario a un cliente

Para enviar un cuestionario a un cliente, por favor haga lo siguiente:

1. Navegue al perfil del cliente desde Todos los clientes o Mis clientes
2. Navegue a la tarjeta Cuestionarios
   
   
   
   
3. Haga clic en el icono del avión de papel para abrir la ventana Enviar paquete de cuestionario
   
   
   
   
4. Seleccione si desea enviar al cliente un cuestionario nuevo o en curso, así como verificar sus datos de contacto.
   
   
   
   1. Aquí puede seleccionar cualquier cuestionario que se haya iniciado en el perfil del cliente (se podrá ver dentro de su tarjeta de cuestionario)
   2. Aquí puede seleccionar de un menú desplegable un nuevo cuestionario en blanco para enviar al cliente
      • ¿Nada en el menú desplegable? Es posible que deba crear un cuestionario; consulte aquí para obtener más información sobre cómo hacerlo.
   3. Cuestionarios agregados al paquete a través de Add In-Progress Questionnaire o los menús desplegables Adjuntar nuevo cuestionario se mostrarán aquí
      • Los cuestionarios en progreso también incluirán el día en que se actualizaron por última vez.
   4. El correo electrónico donde se puede enviar el cuestionario
   5. El número de móvil al que se puede enviar la notificación del cuestionario
   6. Aquí se mostrará una vista previa del cuestionario seleccionado
   7. Haga clic aquí para cerrar la ventana
   8. Haga clic en Enviar paquete de cuestionario una vez que esté satisfecho con las selecciones.

El cliente ahora recibirá una notificación con un enlace al paquete de cuestionarios y un código específico para acceder a él. Los cuestionarios se agruparán cuando se envíen como un paquete.

Reenviar un cuestionario a un cliente

Para reenviar un cuestionario a un cliente, haga lo siguiente:

1. Navegue al perfil del cliente desde Todos los clientes o Mis clientes
2. Navegue a la tarjeta Cuestionarios
   
   
3. Haga clic en el icono de expandir
   
   
4. Seleccione Reenviar en la columna Acciones
   
   
   
   
   • La notificación se reenviará al mismo correo electrónico y número de teléfono que se seleccionó originalmente. Si necesita actualizar el correo electrónico/número de teléfono, deberá enviar un nuevo paquete como se describe aquí .

Estados del cuestionario

Los cuestionarios tendrán uno de los siguientes estados en función de cómo se haya actuado:

• Pendiente : El cuestionario se ha enviado al cliente pero no se ha trabajado (no se ha guardado nada)
• En progreso: un usuario guardó algunos resultados en el cuestionario pero no hizo clic en Completar cuestionario
• Completado: un usuario ha hecho clic en Completar cuestionario

Agregar un cuestionario al perfil de un cliente

Alternativamente, si desea completar un cuestionario usted mismo y agregarlo al perfil del cliente, puede hacerlocualquiera:

• Directamente en su perfil
• durante una sesión

Cómo agregar un cuestionario al perfil de un Cliente

Para agregar un cuestionario que usted mismo complete al perfil de un cliente, siga los siguientes pasos:

1. Navegue al perfil del cliente desde Todos los clientes o Mis clientes
2. Navegue a la tarjeta Cuestionarios
   
   
3. Haga clic en el + para abrir la ventana Llenar cuestionario
   
   
   
4. Seleccione el cuestionario apropiado del menú desplegable
   
   
   
5. Haga clic en Siguiente
6. Complete el cuestionario y haga clic en Guardar como borrador si no lo ha terminado o en Completar cuestionario para completarlo.

Cómo agregar un cuestionario durante una sesión

1. Cuando esté en una sesión virtual, seleccione Perfil en el lado derecho
   
2. Desplácese hacia abajo hasta la tarjeta Cuestionario
3. Envíe un cuestionario al cliente o agregue uno y complételo usted mismo

Vincular un cuestionario a un servicio de atención médica

Si desea vincular un cuestionario para que se envíe cada vez que se reserve un servicio de atención médica específico, haga lo siguiente:

1. Vaya a Formularios -> Administrador de cuestionarios
2. Localice el cuestionario que desea vincular y haga clic en Editar servicios de atención médica
3. Desde la ventana que se abre añade tantos servicios sanitarios como necesites
   
4. Haga clic en Guardar cuando haya terminado

Ver la respuesta de un cuestionario

Hay dos formas de ver la respuesta de un cuestionario desde el perfil del cliente

Directamente desde la tarjeta del cuestionario

1. Navegue al perfil del cliente desde Todos los clientes o Mis clientes
2. Navegue a la tarjeta Cuestionarios
   
   
3. Haga clic en el cuestionario que desea revisar
   
   
   
   
4. Se abrirá una ventana que mostrará el cuestionario y todas las respuestas en él.

Desde la vista del cuestionario ampliado

1. Navegue al perfil del cliente desde Todos los clientes o Mis clientes
2. Navegue a la tarjeta Cuestionarios
   
   
3. Haga clic en el icono de expandir
   
   
   
   
4. Haga clic en Ver en la columna Acciones del cuestionario que desea revisar
   
   
   
   
5. Se abrirá una ventana que mostrará el cuestionario y todas las respuestas en él.

Cómo descargar la respuesta de un cuestionario

Una vez abierto, puede 'descargar' la respuesta de un cuestionario haciendo lo siguiente:

1. Haga clic derecho en el cuestionario abierto
2. Seleccionar Imprimir
   
   
   
   
3. Cambie la impresora a Guardar como PDF
   • Alternativamente, puede seleccionar una impresora física e imprimir las respuestas
     
     
     
     
4. Presiona Guardar
5. En la ventana de diálogo de archivo que se abre, ingrese el nombre de archivo deseado y seleccione donde se debe guardar

Edición de la respuesta de un cuestionario

Para revisar y editar las respuestas de un cuestionario, haga lo siguiente:

1. Navegue al perfil del cliente desde Todos los clientes o Mis clientes
2. Navegue a la tarjeta Cuestionarios
   
   
3. Haga clic en el icono de expandir
   
   
4. Seleccione Editar en la columna Acciones
   
   
   
   
5. Se abrirá una ventana donde podrá realizar las modificaciones necesarias.
6. Cuando haya terminado, puede hacer clic en Guardar como borrador para volver a él más tarde o en Completar cuestionario para finalizar el cuestionario.

Este artículo se tradujo con la API de Google Cloud Translation. Si ve algún error en la traducción, infórmenos en support@adracare.com.