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Table des matières

• Activation de l'annulation et de la réédition
• Comment annuler et réémettre une facture envoyée
  • Lorsque le statut est Envoyé
  • Lorsque le statut est Payé

Si une erreur est commise lors de la création d'une facture, celle-ci peut être facilement annulée et réémise. comme une nouvelle facture. 

Remarque : Cette option n'est disponible que pour les factures Envoyées, les factures à l'état payé doivent être replacées vers Envoyéavant d'utiliser ce flux.

Activation de l'annulation et de la réédition

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, l'administrateur d'un fournisseur devra peut-être l'activer. pour les rôles nécessaires.

Pour ce faire, ils devront suivre les étapes suivantes :

1. Accédez à Gestion des accès sous Paramètres
   
   
   
   
2. Sélectionnez le rôle d'utilisateur approprié dans la liste Rôles sur le côté gauche
   
   • Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les utilisateurs administrateurs, notamment les éléments suivants les rôles:
     • Fournisseur-Administrateur
     • Personnel de bureau
     • Membre financier
3. Localisez le Annuler et Réémettre le drapeau
   
   
4. S'il est désactivé, cliquez sur le bouton gris Désactiver pour l'activer
   
   
   
   
5. Si cette option est activée, un bouton vert Activer  sera présent. et aucune autre action n'est requise
   
   

Comment annuler et réémettre une facture envoyée

Lorsqu'il est activé et connecté au système en tant qu'utilisateur administrateur (Fournisseur-Administrateur, Office Personnel, administrateur financier), vous pouvez suivre les étapes suivantes pour annuler et réémettre un facture envoyée.

Lorsque le statut est envoyé

1. Accédez à Factures
2. Localisez la facture qui doit être dupliquée
3. Si le statut est Envoyé
4. Cliquez sur Annulation et réédition
   
   
   
   
5. Confirmez les détails dans la fenêtre Créer une facture. toutes corrections nécessaires
6. Cliquez sur Annuler et réémettre dans Créer une facture. fenêtre
   
   

Quand le statut est payé

Si le statut de la facture est payé, vous ne pouvez l'annuler et la réémettre que si vous déménagez pour la première fois la facture est remboursée. 

Pour ce faire, vous devrez confirmer que la fonctionnalité est activée. Prend S'il te plait suivez les étapes suivantes pour confirmer si cette option est activée pour votre rôle :

1. Accédez à Gestion des accès sous Paramètres
   
   
   
   
2. Sélectionnez le rôle d'utilisateur approprié dans la liste Rôles sur le côté gauche
   
   • Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les utilisateurs administrateurs, notamment les éléments suivants les rôles:
     • Fournisseur-Administrateur
     • Personnel de bureau
     • Membre financier
3. Localisez l'indicateur Facture - Rétablir la facture payée en Envoyée
   
   
4. S'il est désactivé, cliquez sur le bouton gris Désactiver pour l'activer
   
   
   
   
5. Si cette option est activée, un bouton vert Activer  sera présent. et aucune autre action n'est requise
   
   

Une fois que vous avez confirmé que l'option Rétablir la facture payée comme envoyée est activée, vous pouvez suivre les étapes décrites ci-dessus lorsque la facture est envoyé.

1. Accédez à Factures
2. Localisez la facture qui doit être dupliquée
3. Si le statut est Envoyé
4. Cliquez sur Annulation et réédition
   
   
   
   
5. Confirmez les détails dans la fenêtre Créer une facture. toutes corrections nécessaires
6. Cliquez sur Annuler et réémettre dans Créer une facture. fenêtre
   
   
7. Accédez à Factures
8. Localisez la facture qui doit être dupliquée