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Índice

• Habilitación de anulación y reemisión
• Cómo anular y volver a emitir una factura enviada
  • Cuando el estado es Enviado
  • Cuando el estado es Pagado

Si se comete un error al crear una factura, se puede anular y volver a emitir fácilmente como nueva factura. 

Nota: Esto solo está disponible para facturas enviadas, Las facturas en estado pagado deben volver a trasladarse a Enviado antes de utilizar este flujo.

Habilitación de anulación y reemisión

Antes de usar esta función, es posible que un administrador del proveedor deba activarla para los roles necesarios.

Para ello, deberán seguir los siguientes pasos:

1. Vaya a Administración de acceso en Configuración
   
   
   
   
2. Seleccione el rol de usuario relevante de la lista Roles en el lado izquierdo
   
   • Esta función solo está disponible para usuarios administradores, incluidos los siguientes roles:
     • Proveedor-Administrador
     • Personal de oficina
     • Miembro de Finanzas
3. Ubique la bandera Anulación y Reemisión
   
   
4. Si está deshabilitado, haga clic en el botón gris Desactivar para habilitarlo
   
   
   
   
5. Si está habilitado, aparecerá un botón verdeHabilitar. y no se requiere ninguna otra acción
   
   

Cómo anular y volver a emitir una factura enviada

Cuando está habilitado e iniciado sesión en el sistema como usuario administrador (Proveedor-Administrador, Office Personal, Administrador de Finanzas) puede seguir los siguientes pasos para anular y volver a emitir una factura enviada.

Cuando se envía el estado

1. Vaya a Facturas
2. Ubique la factura que necesita duplicarse
3. Si el estado es Enviado
4. Hacer clic Anulación y reedición
   
   
   
   
5. Confirme los detalles en la ventana Crear factura cualquier corrección necesaria
6. Haga clic en Anular y volver a emitir en Crear factura. ventana
   
   

Cuándo se paga el estado

Si el estado de la factura es pagado, solo puede anularla y volver a emitirla si se muda por primera vez. la factura vuelve a estar pagada.

Para hacer esto, deberá confirmar que la función esté activada. Por favor tome siga los siguientes pasos para confirmar si esto está habilitado para su rol:

1. Vaya a Administración de acceso en Configuración
   
   
   
   
2. Seleccione el rol de usuario relevante de la lista Roles en el lado izquierdo
   
   • Esta función solo está disponible para usuarios administradores, incluidos los siguientes roles:
     • Proveedor-Administrador
     • Personal de oficina
     • Miembro de Finanzas
3. Localice la marca Factura - Revertir factura pagada a enviada
   
   
4. Si está deshabilitado, haga clic en el botón gris Desactivar para habilitarlo
   
   
   
   
5. Si está habilitado, aparecerá un botón verdeHabilitar. y no se requiere ninguna otra acción
   
   

Una vez que haya confirmado que la opción Revertir factura pagada a enviada función está habilitada, puede seguir los pasos descritos anteriormente para cuando la factura se ha enviado.

1. Vaya a Facturas
2. Ubique la factura que necesita duplicarse
3. Si el estado es Enviado
4. Hacer clic Anulación y reedición
   
   
   
   
5. Confirme los detalles en la ventana Crear factura cualquier corrección necesaria
6. Haga clic en Anular y volver a emitir en Crear factura. ventana
   
   
7. Vaya a Facturas
8. Ubique la factura que necesita duplicarse