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Table des matières

• Accéder au compte d'un client (fournisseur-administrateur uniquement)
• Accéder au profil cumulatif du patient (PPC) d'un client
• Cartes RPC
  • Ajouter à une carte
  • Affichage de tous les éléments de la carte
• Mise à jour des détails du client
  
  • Mise à jour des informations démographiques
  • Ajouter des alertes au profil d'un client
• Suppression d'un client de votre liste de clients

Accéder au compte d'un client (fournisseur-administrateur uniquement)

Pour accéder au compte d'un client, veuillez procéder comme suit :

1. Naviguez vers Tous les clients ou Mes clients dans la barre de navigation de gauche (les fournisseurs n'auront accès qu'à Mes clients )
   
   
   
   
2. Si vous ne parvenez pas à localiser immédiatement votre client sur la liste, vous pouvez le rechercher par l'un des moyens suivants
   
   
   
   
   • Nom
     • Recherche par défaut par valeur
   • Numéro de carte Santé
   • Numéro de téléphone principal
   • Date de naissance
   • Client n°
     • Situé sous leur nom dans leur CPP
   • Libellé client
3. Cliquez sur Afficher le compte client sous l'onglet Actions
4. Cela ouvrira les détails du compte du client

De là, vous pouvez activer ou désactiver leur compte ainsi que vérifier quand ils ont été créés et par qui.

De plus, vous pouvez effectuer les opérations suivantes en cliquant sur Modifier dans la section appropriée

• Modifier les détails de son profil
  • Nom
  • Email du contact
  • Salutation
  • Sexe attribué à la naissance
  • Pronom personnel
  • Langue
  • Fuseau horaire
  • Date de naissance
  • Carte d'identité de vétéran
• Mettre à jour ses coordonnées
• Mettre à jour leurs informations de consentement
  • Consentement aux communications par e-mail
  • Consentement aux communications par SMS
  • Consentement à la communication vocale
• Renvoyer l'activation de leur compte (uniquement disponible si le portail client est activé)

Accéder au profil cumulatif du patient (PPC) d'un client

Chaque client a un profil cumulatif du patient (CPP) qui contient toutes ses informations stockées dans le système.

Pour accéder au CPP d'un client, vous pouvez procéder comme suit :

1. Naviguez vers Tous les clients ou Mes clients dans la barre de navigation de gauche (les fournisseurs n'auront accès qu'à Mes clients )
   
   
   
   
2. Si vous ne parvenez pas à localiser immédiatement votre client sur la liste, vous pouvez le rechercher par l'un des moyens suivants
   
   
   
   
   • Nom
     • Recherche par défaut par valeur
   • Numéro de carte Santé
   • Numéro de téléphone principal
   • Date de naissance
   • Client n°
     • Situé sous leur nom dans leur CPP
     </li>
   • Libellé client
     
     
3. Cliquez sur le nom du client sous la colonne Nom pour ouvrir son CPP

Cartes de profil cumulatif du patient (CPP)

Le CPP du client est divisé en plusieurs sections appelées cartes.

 Une brève description de chaque carte est répertoriée ci-dessous.  

Ajouter à une carte

Les cartes peuvent être mises à jour directement dans le CPP du client en procédant comme suit :

1. Cliquez sur le " Ajouter </strong>
   ” icône.
   
   
   
   
2. Remplissez ou téléchargez les informations à ajouter au CPP.  

Affichage de tous les éléments de la carte

Les éléments d'une carte peuvent être ouverts en cliquant dessus directement ou pour une vue développée avec plus d'options, vous pouvez tout afficher en cliquant sur le bouton de développement.



Selon la carte, cette vue donnera des options supplémentaires telles que le renvoi, l'affichage ou l'édition ainsi que plus d'informations.

Mise à jour des détails du client

Mise à jour des informations démographiques

Pour mettre à jour les informations démographiques du client, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

1. Naviguez vers Tous les clients ou Mes clients dans la barre de navigation de gauche (les fournisseurs n'auront accès qu'à Mes clients )
   
   
   
   
2. Si vous ne parvenez pas à localiser immédiatement votre client sur la liste, vous pouvez le rechercher par l'un des moyens suivants
   
   
   
   
   • Nom
     • Recherche par défaut par valeur
   • Numéro de carte Santé
   • Numéro de téléphone principal
   • Date de naissance
   • Client n°
     • Situé sous leur nom dans leur CPP
   • Libellé client
     
     
3. Cliquez sur le nom du client sous la colonne Nom pour ouvrir son CPP
4. Cliquez sur Modifier les détails du client en haut à droite
   
   
   
   
5. Cela ouvrira la fenêtre Modifier les détails du client où vous pourrez modifier tous les détails du client comme si vous créiez un nouveau client. Pour plus de détails sur tous les paramètres, veuillez vous référer ici .
6. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer

Ajouter des alertes au profil d'un client

Une alerte client doit être utilisée lorsqu'un utilisateur souhaite mettre en évidence une caractéristique client qui sera toujours visible sur le CPP et les détails du rendez-vous du client.

1. Cliquez sur " Modifier " à côté de l'onglet d'alerte
   
   
    
2. Tapez une alerte dans la zone de texte.
   
   
   
   
3. Cliquez sur Enregistrer
   
   

Suppression d'un client de votre liste de clients

1. Accédez à Mes clients
2. Localisez le client sur votre liste en recherchant son nom ou son adresse e-mail.
3. Cliquez sur l' icône Corbeille pour supprimer un patient de votre liste.
   
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