Paso 1: Abrir la cita
Hay diferentes maneras de abrir una cita, incluyendo:
Desde el calendario
- Vaya al Calendario
- Busca la cita y haz clic en ella
De Citas
- Vaya a Citas
- Haga clic en el enlace de fecha/hora
De la información del cliente Perfil
- Vaya a Todos los clientes o Mis clientes
- Encuentre al cliente mediante una búsqueda
- Haga clic en su nombre para abrir su perfil
- Haga clic en la cita en la tarjeta de Citas.
Paso 2: Actualizar el proveedor principal
Hay dos maneras de actualizar el proveedor principal de la cita.
Desde la ventana "Administrar participantes"
- Haga clic en "Administrar participantes"
... - Haga clic en el icono de la bandera junto al nombre del proveedor para marcarlo como el nuevo proveedor principal.
Desde la ventana Editar cita
- Dentro de la sección Cita Sección de información a la izquierda de la pantalla, haga clic en Editar
- Aparecerá la ventana Editar cita
- Seleccione el nuevo proveedor principal en el menú desplegable
- Haga clic en Editar cita para guardar los cambios.
- Si no desea que los participantes reciban una notificación de cambio, Desmarca la opción Enviar notificación de actualización a los participantes
