Si se comete un error al crear una factura, se puede anular facilmente y volver a emitir como una nueva factura.
Nota: Esto solo esta disponible para las facturas enviadas , las facturas en estado pagado deben volver a estar en estado Enviadas antes de usar este flujo.
Habilitacion de anulacion y reemision
Antes de utilizar esta funcion, es posible que un administrador del proveedor deba activarla para los roles necesarios.
Para ello, deberan seguir los siguientes pasos:
- Vaya a Administracion de acceso en Configuracion
- Seleccione el rol de usuario relevante de la lista Roles en el lado izquierdo
- Esta funcion solo esta disponible para usuarios administradores, incluidos los siguientes roles:
- Proveedor-Administrador
- Personal de oficina
- Miembro de Finanzas
- Esta funcion solo esta disponible para usuarios administradores, incluidos los siguientes roles:
- Localice la bandera de Anular y Reemitir
- Si esta deshabilitado, haga clic en el boton gris Deshabilitar para habilitarlo.
- Si esta habilitado, aparecera un boton Habilitar verde y no se requerira ninguna accion adicional.
Como anular y reemitir una factura enviada
Cuando este habilitado e inicie sesion en el sistema como usuario administrador (administrador del proveedor, personal de la oficina, administrador de finanzas), puede realizar los siguientes pasos para anular y volver a emitir una factura enviada.
Cuando se envia el estado
- Ir a Facturas
- Localice la factura que necesita ser duplicada
- Si el estado es Enviado
- Haga clic en Anular y volver a emitir
- Confirme los detalles en la ventana Crear factura y realice las correcciones necesarias.
- Haga clic en Anular y volver a emitir en la ventana Crear factura
Cuando el estado esta pagado
Si el estado de la factura es pagado, solo podras anularla y volver a emitirla si primero la vuelves a poner en estado pagado.
Para ello, debera confirmar que la funcion este activada. Siga estos pasos para confirmar si esta habilitada para su rol:
- Vaya a Administracion de acceso en Configuracion
- Seleccione el rol de usuario relevante de la lista Roles en el lado izquierdo
- Esta funcion solo esta disponible para usuarios administradores, incluidos los siguientes roles:
- Proveedor-Administrador
- Personal de oficina
- Miembro de Finanzas
- Esta funcion solo esta disponible para usuarios administradores, incluidos los siguientes roles:
- Localizar la factura - Revertir la factura pagada a la bandera Enviada
- Si esta deshabilitado, haga clic en el boton gris Deshabilitar para habilitarlo.
- Si esta habilitado, aparecera un boton Habilitar verde y no se requerira ninguna accion adicional.
Una vez que tengas la confianzaUna vez que la funcion Revertir factura pagada a enviada este habilitada, puede seguir los pasos descritos anteriormente para cuando se envie la factura.
- Ir a Facturas
- Localice la factura que necesita ser duplicada
- Si el estado es Enviado
- Haga clic en Anular y volver a emitir
- Confirme los detalles en la ventana Crear factura y realice las correcciones necesarias.
- Haga clic en Anular y volver a emitir en la ventana Crear factura
- Ir a Facturas
- Localice la factura que necesita ser duplicada
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