Si vous avez besoin de télécharger vos notes de session pour des raisons réglementaires ou pour vos archives, vous pouvez suivre les étapes suivantes.
Étape 1 : Localiser le profil du client
Vous devez d'abord localiser le profil du client, ce qui est facile à faire :
- Accédez à Mes clients ou Tous les clients
- Recherchez le client par son nom, son adresse e-mail ou l'un des autres filtres de recherche
- Cliquez sur le nom du client pour ouvrir son profil.
Étape 2 : Accéder aux notes de session
Une fois le profil du client ouvert, vous pouvez accéder à ses notes de session en cliquant sur Notes de session.
Étape 3 : Ouvrir la note de session
Une fois les notes de session du client affichées, vous pouvez les ouvrir individuellement ou toutes.
Afficher une note individuelle
Pour ouvrir une note individuelle, procédez comme suit :
- Recherchez la note dans la liste des notes de session
- Cliquez sur l'icône en forme d'œil sous la colonne actions.
La note s'ouvrira dans une fenêtre distincte.
Afficher toutes les notes
Pour afficher toutes les notes de session, cliquez sur Tout afficher Notes.
Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, affichant toutes les notes de la session, y compris la date et l'auteur.
Étape 4 : Enregistrer le fichier au format PDF
Une fois la fenêtre ouverte, procédez comme suit pour l'enregistrer au format PDF.
- Faites un clic droit sur la fenêtre et sélectionnez Imprimer
- Sélectionnez Enregistrer au format PDF (ou similaire) dans la liste déroulante des imprimantes.
- Cliquez sur Enregistrer ou Imprimer (selon votre appareil et l'option sélectionnée).
- Enregistrez le fichier dans le dossier approprié.