Puedes ver una nota de una sesión en curso o completada siguiendo estos pasos.
Paso 1: Localizar el perfil del cliente
Primero, deberá localizar el perfil del cliente. Esto se puede hacer fácilmente:
- Ir a Mis clientes o Todos los clientes
- Buscar al cliente por su nombre, correo electrónico o alguno de los otros filtros de búsqueda
- Hacer clic en el nombre del cliente para abrir su perfil
Paso 2: Acceder a las notas de la sesión
Una vez abierto el perfil del cliente, puede acceder a sus notas de la sesión haciendo clic en Notas de la sesión
Paso 3: Abrir la nota de la sesión
Una vez que vea las notas de la sesión del cliente, puede abrirlas individualmente o todas.
Ver una nota individual
Para abrir una nota individual, siga estos pasos:
- Busque la nota en la lista de notas de la sesión
- Haga clic en el icono del ojo debajo de la columna acciones
Esto abrirá la nota en una ventana aparte.
Ver todas las notas
Para ver todas las notas de la sesión, puede hacer clic en Ver Todas las notas.
Se abrirá una nueva ventana que mostrará todas las notas de la sesión, incluyendo la fecha y el autor.