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Cómo cargar en masa clientes existentes

Última actualización

A traves de cargas masivas tienes la posibilidad de cargar rapidamente grandes cantidades de clientes, esto es util al momento de migrar.

Preparando sus datos

Los datos de su cliente deben formatearse utilizando la plantilla adjunta y cada columna debe utilizar uno de los siguientes valores o tipos de valores.

Tenga en cuenta que hay un limite de tamano de archivo de 20 MB.

es: 74.4844px; altura: 14px;">th: 345.531px; altura: 14px;">Texto
Nombre de la columna Valor requerido Ejemplo Obligatorio
Nombre de pila Texto John Si
Apellido Texto Herrero Si
Idioma Ingles, frances, espanol Ingles Si
Zona horaria Asia/Bangkok
America/Toronto
America/Denver
Estados Unidos/Arizona
America/Fenix
Estados Unidos/Edmonton
Africa/Abiyan
Etc./GMT+6
Etc./GMT-5
Etc./GMT-3
Pacifico/Wake
Australia/Sidney
Australia/Melbourne
Asia/Seul
Asia/Shanghai
India/Maldivas
Indios/Cocos
India/Navidad
Australia/Perth
Australia/Oeste
Asia/Dubai
Europa/Moscu
Europa/Paris
Europa/Copenhague
Europa/Londres
Atlantico/Reikiavik
Mexico/General
Estados Unidos/Vancouver
America/Montreal
America/Anchorage
America/Halifax
Estados Unidos/Alaska
Canada/Atlantico
Canada/Central
Canada/Este
Canada/Montana
Canada/Terranova
Canada/Pacifico
Canada/Saskatchewan
Australia/Queensland
Australia/Norte
Australia/Sur
Australia/Eucla
Antartida/Macquarie
Australia/Brisbane
Australia/Lindeman
Australia/Adelaida
Australia/Darwin
Pacifico/Norfolk
Pacifico/Chatham
Pacifico/Auckland
Australia/Broken Hill
Australia/Lord Howe		 America/Toronto Si
Direccion de correo electronico Direccion de correo electronico [email protected] Si
Numero de telefono 1 Numero de telefono que incluye el codigo del pais y sin simbolos adicionales 15555555555
Tipo de telefono 1 Casa, Movil, Trabajo, Fax, Oficina, Otro Hogar
Numero de telefono 2 Numero de telefono que incluye el codigo del pais y sin simbolos adicionales 15555555555
Tipo de telefono 2 Casa, Movil, Trabajo, Fax, Oficina, Otro Hogar
Consentimiento de comunicacion por voz Y, N Y Si
Saludo Senor, Senora, Senorita, Sra., M., Dr., Prof., Reverendo, Sr., Reeve., Muy Honorable, Senador, Sargento, Sr. Senor. No
Genero Masculino, Femenino, Otro Masculino Si
Fecha de nacimiento Fecha en formato MM/DD/AAAA 01/01/2000 Si
DIRECCION Texto 123 Calle Principal No
Suite Texto 1 No
Ciudad Texto Ciudad

No
Provincia Texto (debe ser el nombre completo) Ontario Si
Pais Texto (debe ser el nombre completo) Canada Si
Codigo Postal Texto A1A1A1 No
Tipo de direccion Casa, Trabajo, Otros Hogar Si
Fuente de referencia Texto Dave Smith No
Tarjeta de Salud Texto 111111111 No
Provincia (de la Tarjeta Sanitaria) Texto (nombre completo de la provincia) Ontario No
Codigo de version Automovil club britanico No
Identificacion externa del paciente Numero 1 Si

Completar la carga masiva

Subiendo su archivo

  1. Iniciar sesion en la plataforma

  2. Vaya a Configuracion -> Cargas masivas

    • Si no ve cargas masivas, la funcion no estara habilitada para su organizacion o su rol no tendra acceso a ella.

    • Si tiene un rol de administrador de proveedor, puede habilitar la marca de cargas masivas dentro de Administracion de acceso .
    • Si su organizacion no tiene habilitadas las cargas masivas, comuniquese con nosotros.
  3. Haga clic en Nueva carga



  4. Seleccione Cliente en el menu desplegable Tipo de carga



  5. Abra su archivo haciendo clic en Seleccionar archivos



  6. Haga clic en Cargar

Seguimiento de los resultados

Una vez completado, puedes monitorear el progreso dentro de la seccion Historial de carga .

Mientras se procesa el archivo el estado sera En proceso lo cual puede tardar unos minutos, se recomienda que actualice su pagina para confirmar su estado.

Si no se pudo procesar una carga, el estado aparecera como Fallido; si el sistema pudo procesar el archivo, el estado aparecera como Completado.

Tenga en cuenta que el archivo puede procesarse y marcarse como completado, pero aun asi contener errores. Ademas, solo se marcara el primer error, ya que el sistema detiene el procesamiento de la fila una vez detectado.

Comprobacion de errores

  1. Haga clic en Ver resultados
  2. Si hubiera algun error, se marcara en la seccion Resultados ; si no hay ninguno, aparecera el mensaje No hay datos disponibles en la tabla.



    De lo contrario apareceran los errores.




  3. Revise el mensaje de error y corrija el campo faltante o con formato incorrecto
    • Los campos obligatorios faltantes se mostraran como Campo Obligatorio (nombre del campo), p. ej., Campo Obligatorio (ID externo).
      • Agregue el campo y confirme que los demas campos obligatorios esten completos
    • El formato incorrecto aparecera como "Formato de campo incorrecto (nombre de la columna)", por ejemplo: "Formato de campo incorrecto (fecha de nacimiento)".
      • Revise el formato correcto del campo y actualice su valor
  4. Consulte la linea CSV y los identificadores para localizar la linea especifica con el error
  5. Cree un nuevo archivo CSV con los detalles corregidos y vuelva a intentar cargarlo

Este articulo se tradujo con la API de Google Cloud Translation. Si encuentra algun error en la traduccion, informenos a [email protected].

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