Tabla de contenido
- Creacion de una nota de sesion a traves del perfil de un cliente
- Creacion de una nota de sesion en Session
- Creacion de una nota de sesion a traves del perfil de un cliente
- Crear una nota de sesion durante una sesion
Creacion de una nota de sesion a traves del perfil de un cliente
- Navegue al perfil del cliente desde Mis clientes o Todos los clientes
- Haga clic en el boton Notas de sesion en la esquina superior derecha.
- Comience a escribir su nota en la seccion Notas de sesion a la derecha
- (Opcional) Seleccione una plantilla existente para guardar la escritura. Para obtener mas informacion sobre las plantillas de notas de sesion, consulte aqui.
- (Opcional) Agregue un titulo para la nota de la sesion en el campo Titulo
- (Opcional) Asocie la nota de la sesion con una cita a traves del menu desplegable Cita
- Despues de haber agregado su nota, haga clic en Crear
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Despues de hacer clic en crear, en el lado izquierdo de la pagina, vera el estado En progreso para la nota.
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Cuando la nota esta en estado En progreso , puedes verla, editarla o eliminarla.
- Una vez que haya terminado de editar la nota, haga clic en Completar nota .
La nota luego pasara al estado Completado.
2QBB85SY0NX"> Creacion de una nota de sesion en Session
Se pueden crear notas durante una sesion mediante los siguientes pasos:
- Abra la seccion Notas en la ventana emergente de la derecha (abierta de forma predeterminada)
- Comience a escribir su nota en la seccion Notas de la sesion
- (Opcional) Seleccione una plantilla existente para guardar la escritura. Para obtener mas informacion sobre las plantillas de notas de sesion, consulte aqui.
- (Opcional) Agregue un titulo para la nota de la sesion en el campo Titulo
- La cita actual completara automaticamente el campo Cita
- Despues de haber agregado su nota, haga clic en Crear
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