Table des matieres
- Creer une note de session via le profil d'un client
- Creation d'une note de session en session
- Creer une note de session via le profil d'un client
- Creation d'une note de session pendant une session
Creer une note de session via le profil d'un client
- Accedez au profil du client depuis Mes clients ou Tous les clients
- Cliquez sur le bouton Notes de session en haut a droite
- Commencez a taper votre note dans la section Notes de session a droite
- (Facultatif) Selectionnez un modele existant pour enregistrer la saisie. Pour plus d'informations sur les modeles de notes de session, voir ici.
- (Facultatif) Ajoutez un titre pour la note de session dans le champ Titre
- (Facultatif) Associez la note de session a un rendez-vous via la liste deroulante Rendez-vous
- Apres avoir ajoute votre note, cliquez sur Creer
-
Apres avoir clique sur Creer, sur le cote gauche de la page, vous verrez le statut En cours pour la note
-
Lorsque la note est en cours , vous pouvez afficher, modifier ou supprimer la note.
- Une fois que vous avez termine de modifier la note, cliquez sur Terminer la note .
La note passera ensuite au statut Termine
2QBB85SY0NX"> Creation d'une note de session dans la session
Des notes peuvent etre creees au cours d'une session en suivant les etapes suivantes :
- Ouvrez la section Notes dans la fenetre contextuelle de droite (ouverte par defaut)
- Commencez a saisir votre note dans la section Notes de session
- (Facultatif) Selectionnez un modele existant pour enregistrer la saisie. Pour plus d'informations sur les modeles de notes de session, voir ici.
- (Facultatif) Ajoutez un titre pour la note de session dans le champ Titre
- Le rendez-vous actuel remplira automatiquement le champ Rendez-vous
- Apres avoir ajoute votre note, cliquez sur Creer
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