Cómo enviar un cuestionario a un cliente

Envio de un cuestionario a un cliente

Para enviar un cuestionario a un cliente, haga lo siguiente:

1. Navegue al perfil del cliente desde Todos los clientes o Mis clientes
2. Vaya a la tarjeta Cuestionarios
   
   
   
   
3. Haga clic en el icono del avion de papel para abrir la ventana Enviar paquete de cuestionario
   
   
   
   
4. Seleccione si desea enviar al cliente un cuestionario nuevo o en curso, asi como verificar sus datos de contacto.
   
   
   
   1. Aqui puede seleccionar cualquier cuestionario que se haya iniciado en el perfil del cliente (sera visible dentro de su tarjeta de cuestionario)
   2. Aqui puede seleccionar de un menu desplegable un nuevo cuestionario en blanco para enviar al cliente
      • No hay nada en el menu desplegable? Quizas necesite crear un cuestionario. Consulte aqui para obtener mas informacion sobre como hacerlo.
   3. Cuestionarios anadidos al paquete a traves de Agregar cuestionario en progreso o aqui se mostraran los menus desplegables Adjuntar nuevo cuestionario
      • Los cuestionarios en curso tambien incluiran el dia en que se actualizaron por ultima vez.
   4. El correo electronico donde se puede enviar el cuestionario
   5. El numero de movil al que se puede enviar la notificacion del cuestionario
   6. Aqui se mostrara una vista previa del cuestionario seleccionado.
   7. Haga clic aqui para cerrar la ventana
   8. Haga clic en Enviar paquete de cuestionario una vez que este satisfecho con las selecciones

El cliente recibira una notificacion con un enlace al paquete de cuestionarios y un codigo especifico para acceder a el. Los cuestionarios se agruparan al enviarse como un paquete.

Reenviar un cuestionario a un cliente

Para reenviar un cuestionario a un cliente, haga lo siguiente:

1. Navegue al perfil del cliente desde Todos los clientes o Mis clientes
2. Vaya a la tarjeta Cuestionarios
   
   
3. Haga clic en el icono de expansion
   
   
4. Seleccione Reenviar en la columna Acciones
   
   
   
   
   • La notificacion se reenviara al mismo correo electronico y numero de telefono seleccionados originalmente. Si necesita actualizar el correo electronico o el numero de telefono, debera enviar un nuevo paquete como se describe aqui .

Estados del cuestionario

Los cuestionarios tendran uno de los siguientes estados dependiendo de como se haya procesado:

• Destacado : El cuestionario ha sido enviado al cliente pero no se ha trabajado en el (no se ha guardado nada)
• En progreso: Un usuario ha guardado algunos resultados en el cuestionario pero no hizo clic en Completar cuestionario
• Completado: Un usuario ha hecho clic en CoCuestionario completo

Este articulo se tradujo con la API de Google Cloud Translation. Si encuentra algun error en la traduccion, informenos a [email protected].