En situaciones en las que el cliente no necesita completar un cuestionario, puede agregarlo manualmente a su perfil dentro o fuera de una sesion.

Como anadir un cuestionario al perfil de un cliente

Para agregar un cuestionario que usted mismo complete al perfil de un cliente, siga los siguientes pasos:

1. Navegue al perfil del cliente desde Todos los clientes o Mis clientes
2. Vaya a la tarjeta Cuestionarios
   
   
3. Haga clic en el + para abrir la ventana Completar cuestionario
   
   
   
4. Seleccione el cuestionario apropiado del menu desplegable.
   
   
   
5. Haga clic en Siguiente
6. Complete el cuestionario y haga clic en Guardar como borrador si no lo ha terminado o en Completar cuestionario para completarlo.

Como agregar un cuestionario durante una sesion

1. Cuando este en una sesion virtual, seleccione Perfil en el lado derecho
   
2. Desplacese hacia abajo hasta la tarjeta del Cuestionario
3. Envie un cuestionario al cliente o agregue uno y completelo usted mismo

Editar la respuesta de un cuestionario

Si es necesario, puede revisar y editar las respuestas de un cuestionario con estos pasos:

1. Navegue al perfil del cliente desde Todos los clientes o Mis clientes
2. Vaya a la tarjeta Cuestionarios
   
   
3. Haga clic en el icono de expansion
   
   
4. Seleccione Editar en la columna Acciones
   
   
   
   
5. Se abrira una ventana donde podras realizar las modificaciones necesarias.
6. Cuando haya terminado, puede hacer clic en Guardar como borrador para volver a el mas tarde o en Completar cuestionario para finalizar el cuestionario.

Este articulo se tradujo con la API de Google Cloud Translation. Si encuentra algun error en la traduccion, informenos a [email protected].