Dans les situations ou le client n'a pas besoin de remplir un questionnaire, vous pouvez l'ajouter manuellement a son profil pendant ou en dehors d'une session.
Comment ajouter un questionnaire au profil d'un client
Pour ajouter un questionnaire que vous remplissez vous-meme au profil d'un client, procedez comme suit :
- Accedez au profil du client depuis Tous les clients ou Mes clients
- Accedez a la carte Questionnaires
- Cliquez sur le + pour ouvrir la fenetre Remplir le questionnaire
- Selectionnez le questionnaire approprie dans la liste deroulante
- Cliquez sur Suivant
- Remplissez le questionnaire et cliquez sur Enregistrer comme brouillon si vous ne l'avez pas termine ou sur Terminer le questionnaire pour le terminer
Comment ajouter un questionnaire pendant une session
- Lors d'une session virtuelle, selectionnez Profil sur le cote droit
- Faites defiler jusqu'a la carte Questionnaire
- Envoyez un questionnaire au client ou ajoutez-en un et remplissez -le vous-meme
Modification de la reponse d'un questionnaire
Si necessaire, vous pouvez reviser et modifier les reponses d'un questionnaire en suivant ces etapes :
- Accedez au profil du client depuis Tous les clients ou Mes clients
- Accedez a la carte Questionnaires
- Cliquez sur l'icone d'extension
- Selectionnez Modifier dans la colonne Actions
- Une fenetre s'ouvrira ou vous pourrez apporter les modifications necessaires
- Une fois termine, vous pouvez cliquer sur Enregistrer comme brouillon pour y revenir plus tard ou sur Terminer le questionnaire pour terminer le questionnaire.
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