Paso 1: Abrir el perfil del cliente
Primero, deberá localizar el perfil del cliente. Esto se puede hacer fácilmente:
- Vaya a Mis clientes o Todos los clientes
- Busque al cliente por su nombre, correo electrónico o alguno de los otros filtros de búsqueda
- Haga clic en el nombre del cliente para abrir su perfil
Paso 2: Buscar la tarjeta de documentos
Todos los documentos se guardan en la tarjeta Documentos del perfil del cliente.
Paso 3: Buscar el documento
Los documentos aparecerán en la tarjeta de documento.
Si no encuentra el documento que busca, puede expandir la tarjeta de documento para ver todos los documentos como una lista.
Para expandir la tarjeta, haga lo siguiente:
- Haga clic en el botón expandir
- Esto abrirá una vista expandida de los documentos
Paso 4: Abrir el documento
La apertura del documento dependerá de si lo hace directamente desde la tarjeta de documentos o desde la vista expandida.
Desde la tarjeta de documentos
Para abrir un documento desde la tarjeta de documentos, simplemente haga clic en él.
Esto lo abrirá en una ventana independiente (por ejemplo, archivos PDF) o lo descargará automáticamente (por ejemplo, documentos de texto).
Desde la vista expandida
Para abrir un documento desde la vista expandida, haga clic en el icono del ojo en la columna Acciones.
Esto lo abrirá en una ventana independiente (por ejemplo, archivos PDF) o lo descargará automáticamente (por ejemplo, documentos de texto).