Étape 1 : Ouvrir le profil du client
Vous devez d'abord localiser le profil du client, ce qui est facile à faire :
- Accédez à Mes clients ou Tous les clients
- Recherchez le client par son nom, son adresse e-mail ou l'un des autres filtres de recherche
- Cliquez sur le nom du client pour ouvrir son profil.
Étape 2 : Trouver la fiche de document
Tous les documents sont enregistrés sous la fiche Documents du profil du client.
Étape 3 : Trouver le document
Les documents seront répertoriés sur la fiche du document.
Si vous ne trouvez pas le document recherché, vous pouvez développer la fiche pour afficher tous les documents sous forme de liste.
Pour développer la carte, procédez comme suit :
- Cliquez sur le bouton « Développer ».
- Cela ouvrira une vue développée des documents.
Étape 4 : Ouvrir le document
L'ouverture du document varie selon que vous l'ouvrez directement depuis la carte ou depuis la vue développée.
Depuis la fiche Documents
Pour ouvrir un document depuis la fiche Documents, cliquez simplement dessus.
Cela ouvrira le document dans une fenêtre distincte (par exemple, des fichiers PDF) ou le téléchargera automatiquement (par exemple, des documents texte).
Depuis la vue développée
Pour ouvrir un document depuis la vue développée, cliquez sur l'icône en forme d'œil sous la colonne Actions.
Ceci ouvrira le document dans une fenêtre séparée (par exemple, les fichiers PDF) ou le téléchargera automatiquement (par exemple, les documents texte).