Comment ajouter un document au profil d'un client
- Pour ajouter un document au profil du client, rendez-vous dans la section documents du profil du client et cliquez sur le '+' je con.
- Cliquez sur le bouton Sélectionner un document et choisissez le document que vous souhaitez télécharger.
- Une fois que vous avez choisi et cliqué sur le document que vous souhaitez télécharger sur son profil, cliquez sur le bouton Enregistrer et ajouter .
- Vous devriez voir un message de réussite en haut à droite de votre page.
- Une fois que ce message apparaît, cela signifie que le document a été ajouté au profil du client. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer .
Comment renommer un document sur le profil d'un client
- Pour renommer un document, cliquez sur le développer Icône.
- Choisissez le document que vous souhaitez renommer, puis cliquez sur l'icône en forme de crayon pour le modifier .
- Là où il est écrit "Entrez un nouveau nom pour le document :", entrez le nouveau nom du document.
- Après avoir entré le nouveau nom du document, cliquez sur Renommer pour enregistrer.
- Vous devriez voir un message de succès Document renommé en haut à droite de votre page.
Comment supprimer un document sur le profil d'un client
- Pour supprimer un document, cliquez sur le développer Icône.
- Choisissez le document que vous souhaitez renommer, puis cliquez sur la poubelle rouge pour le supprimer
-
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Confirmer
- Vous devriez voir un message de réussite de l'enregistrement supprimé une fois le document supprimé
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