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Cómo acceder a la ventana de creación de facturas

Hay cuatro métodos para acceder a la ventana de creación de facturas.

Los cuatro métodos son los siguientes:

• Perfil del cliente
• Página de citas
• Calendario
• Facturas

Una vez que haya accedido a la ventana Crear factura, puede generar la factura siguiendo estos pasos:

1. Seleccione el nombre del cliente *
   • Se rellena automáticamente al crear una factura directamente desde una cita
2. Seleccione la cita en el menú desplegable *
   • Se rellena automáticamente al crear una factura directamente desde una cita Cita
   • El proveedor de facturación se rellenará automáticamente según el proveedor principal que figura en la cita.
   • El servicio se rellenará automáticamente para que coincida con el servicio de atención médica que figura en la cita.
3. Los artículos de servicio aparecerán automáticamente si ha establecido un precio para el servicio de atención médica en Plantillas de servicio, en Configuración. Puede encontrar más información aquí. De lo contrario, puede introducir manualmente la cantidad, el precio y seleccionar un impuesto/IVA en el menú desplegable. Una vez que esté satisfecho con el importe, pulse el botón "+" a la derecha para añadirlo a la factura.
4. Ingrese un mensaje opcional para la factura en Ingrese un mensaje que aparecerá en la factura para el destinatario
5. Seleccionar método de pago
   • Enviar factura (Stripe): Generará y reenviará una factura desde Stripe (Requiere una cuenta de Stripe de la organización y la configuración en Configuración Configuración de pagos).
   • Tarjeta registrada: Facturará la tarjeta principal del cliente que figura en su perfil de paciente (Requiere que la cuenta de Stripe de la organización y la configuración en Configuración Configuración de pagos y el Portal del paciente estén activados para el cliente).
   • Pago procesado externamente mediante débito, crédito, transferencia, Efectivo - Para cuando el pago se recibe de otra manera. Al seleccionar esta opción, se ofrecen más opciones en la pantalla de creación de facturas. La factura se puede marcar como pagada e incluir la siguiente información:
     • • N.º de autorización: se rellenará automáticamente si está configurado en la sección "Cobertura y seguro" del cliente, dentro de sus datos.
       • N.º de caso: se rellenará automáticamente si está configurado en la sección "Cobertura y seguro" del cliente, dentro de sus datos.
       • N.º de sesión:
         
         
6. Haga clic en Enviar factura para reenviarla al cliente o Guardar como borrador para guardarla para más tarde

¿Qué aparece en una factura?

La factura generada por el sistema utilizará los colores y logotipos de la organización configurados en la configuración de la misma.

1. Información de la organización
   • El logotipo y el nombre de la organización aparecerán en esta sección y se pueden configurar en Configuración - Configuración de la organización
   • También aparecerá una dirección en esta sección. La dirección que aparezca dependerá de lo siguiente:
     • Si usas Stripe para pagos, te mostraráDirección comercial configurada en su cuenta de Stripe
     • De lo contrario, se mostrará la dirección configurada para la ubicación donde se realizó la cita.
2. Estado de la factura/recibo
   • El estado general de la factura puede ser: Enviada, Pagada, Anulada o Incobrable
     • Cuando el estado sea Pagado, el encabezado se actualizará a "Recibo"
   • El estado se puede ver y actualizar manualmente en Facturación -> Facturas
3. Información del Cliente
   • El nombre del Cliente aparecerá en esta sección
4. Información del Proveedor
   • Esta sección incluirá el nombre del proveedor en la cita, así como cualquier designación profesional o información del supervisor requerida. Esta información se puede configurar en Configuración - Configuración de Facturación. Para obtener más información, consulte aquí.
5. Información de la factura
   • Esta sección contiene información sobre la factura, como la fecha de generación y el ID.
6. Detalles del servicio
   • Aquí aparecerán los detalles del servicio, como la fecha, la hora y el nombre del servicio de atención médica.
7. Artículos del servicio
   
   • Aquí se mostrará el precio de la cita.
8. Notas
   • Aquí verá el mensaje ingresado en Ingrese un mensaje para que aparezca en la factura del destinatario en la pantalla Crear factura.
9. Totales
   • Aquí verá el subtotal, los impuestos aplicables y el importe total pendiente.

Crear una factura desde el perfil del cliente

1. Vaya al perfil del cliente
2. Al hacer clic en el botón "Crear factura" en la esquina superior derecha, se abrirá la ventana Crear factura.

Crear una factura desde la cita Página

Navegue a la página de detalles de la cita desde la pantalla

o

. Al navegar a la pantalla

desde la ventana de navegación izquierda, se mostrará lo siguiente:

Al hacer clic en la fecha y hora de la cita, se abrirá la página de detalles. Al navegar a la página

desde la barra de navegación izquierda, se mostrará su horario como un calendario. Al hacer clic en la cita correspondiente, accederá a la página de detalles.

1. Al hacer clic en el botón "Crear factura" en la esquina superior derecha, se abrirá la ventana "Crear factura".
   

Crear una factura desde el calendario

1. Haga clic en Calendario en la ventana de navegación izquierda.
2. Busque la cita para la que desea crear una factura.
3. Al hacer clic en este icono se abrirá la ventana Crear factura.
   

Crear una factura desde Facturas

1. Vaya a Facturas, que se encuentra en Facturación en la ventana de navegación izquierda.
2. Haga clic en "Crear factura" en la esquina superior derecha.Abro la ventana Crear factura
   

Solución de problemas

¿Por qué no puedo facturar a mi cliente?

• Si el botón Crear factura está inactivo en la página de citas, confirme que la opción "Crear factura para citas anteriores" esté activada en Ajustes - Gestión de acceso. Ajustes - Gestión de acceso Tenga en cuenta que se requiere un administrador de proveedores para realizar esto.

¿Cómo configuro el precio de mi servicio de atención médica?

• Para configurar el precio predeterminado de sus servicios de atención médica, siga estos pasos:
  1. Vaya a Plantillas de servicio en Configuración
     
     
     
     
  2. Haga clic en el servicio de atención médica para el que desea establecer el precio
     
     
     
     
  3. En la ventana que se abre, introduce el precio en la sección Precio.
     
     
  4. Una vez hecho esto, haz clic en Actualizar servicio para guardar los cambios.

¿Cómo creo un recibo?

• Consulta el artículo de soporte aquí para saber cómo crear un recibo.

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