Administración de clientes

Última actualización Nov 4, 2026

Acceso a la cuenta de un cliente (solo proveedor-administrador)

Para acceder a la cuenta de un cliente, haga lo siguiente:

Navegue a Todos los clientes o Mis clientes desde la barra de navegación de la izquierda (los proveedores solo tendrán acceso a Mis clientes )
Si no puede ubicar inmediatamente a su cliente en la lista, puede buscarlo por uno de los siguientes
- Nombre
  - Búsqueda predeterminada por valor
- Número de tarjeta de salud
- Número de teléfono primario
- Fecha de nacimiento
- Nº de cliente
  - Ubicado bajo su nombre en su CPP
- Etiqueta de cliente
Haga clic en Ver cuenta de cliente en la pestaña Acciones
Esto abrirá los detalles de la cuenta del cliente.

Desde aquí, puede activar o desactivar su cuenta, así como verificar cuándo fueron creados y por quién.

Además, puede hacer lo siguiente haciendo clic en Editar en la sección correspondiente

Editar sus detalles de perfil
- Nombre
- Email de contacto
- Saludo
- Sexo asignado al nacer
- Pronombre personal
- Idioma
- Zona horaria
- Fecha de nacimiento
- Identificación de veterano
Actualizar su información de contacto
Actualizar su información de consentimiento
- Consentimiento de comunicación por correo electrónico
- Consentimiento de comunicación SMS
- Consentimiento de comunicación de voz
Reenviar la activación de su cuenta (solo disponible si el Portal del cliente está activado)

Acceso al perfil de paciente acumulativo (CPP) de un cliente

Cada cliente tiene un perfil de paciente acumulativo (CPP) que contiene toda su información almacenada en el sistema.

Para acceder al CPP de un cliente puede hacer lo siguiente:

Navegue a Todos los clientes o Mis clientes desde la barra de navegación de la izquierda (los proveedores solo tendrán acceso a Mis clientes )
Si no puede ubicar inmediatamente a su cliente en la lista, puede buscarlo por uno de los siguientes
- Nombre
  - Búsqueda predeterminada por valor
- Número de tarjeta de salud
- Número de teléfono primario
- Fecha de nacimiento
- Nº de cliente
  - Ubicado bajo su nombre en su CPP
  </li>
- Etiqueta de cliente
Haga clic en el nombre del cliente en la columna Nombre para abrir su CPP

Tarjetas de perfil de paciente acumulativo (CPP)

El CPP del cliente se divide en varias secciones llamadas tarjetas.

A continuación se incluye una breve descripción de cada tarjeta.

Sección CPP	Descripción
Consumo	Lista de todas las tomas vinculadas a este cliente
Formularios E	Formularios editables electrónicamente que se completarán previamente y se pueden usar para documentos medicos
Documentos	Documentación que se ha cargado, guardado o publicado para el paciente (incluyendo, pero no limitado a, informes de consulta, documentos escaneados, etc.)
Equipo	Lista de citas pasadas y futuras del cliente
Facturas	Lista de facturas anteriores del cliente (si corresponde)
Cuestionarios	Lista de cuestionarios anteriores del cliente (si corresponde)
medicamentos85":110,"335559738":1,"335559740":247}'>	Lista de los medicamentos pasados y presentes del cliente
Problemas	Lista de los problemas pasados y presentes del cliente
alergias	Lista de alergias del cliente
Eventos de signos vitales	Lista de signos vitales del cliente
Historia familiar	Lista de antecedentes médicos familiares del cliente
Factores de riesgo	Lista de factores de riesgo del cliente
Procedimientos	Lista de los procedimientos pasados y futuros del cliente
vacunas	Lista de vacunas pasadas y actuales del cliente
Estados	Lista de estados importados de Juno Oscar v12 (si corresponde)

Agregar a una tarjeta

Las tarjetas se pueden actualizar directamente en el CPP del cliente haciendo lo siguiente:

Haga clic en " Agregar </str
icono ong> ”.
Complete o cargue información para agregar al CPP.

Ver todos los elementos de la tarjeta

Los elementos dentro de una tarjeta se pueden abrir haciendo clic en ellos directamente o para una vista ampliada con más opciones, puede ver todo haciendo clic en el botón expandir.

Dependiendo de la tarjeta, esta vista le dará opciones adicionales como reenviar, ver o editar, así como más información.

Actualización de los detalles del cliente

Actualización de la información demográfica

Para actualizar la información demográfica del cliente, puede seguir los siguientes pasos:

Navegue a Todos los clientes o Mis clientes desde la barra de navegación de la izquierda (los proveedores solo tendrán acceso a Mis clientes )
Si no puede ubicar inmediatamente a su cliente en la lista, puede buscarlo por uno de los siguientes
- Nombre
  - Búsqueda predeterminada por valor
- Número de tarjeta de salud
- Número de teléfono primario
- Fecha de nacimiento
- Nº de cliente
  - Ubicado bajo su nombre en su CPP
- Etiqueta de cliente
Haga clic en el nombre del cliente en la columna Nombre para abrir su CPP
Haga clic en Editar detalles del cliente en la parte superior derecha
Esto abrirá la ventana Editar detalles del cliente donde podrá editar todos los detalles del cliente como si estuviera creando un nuevo cliente. Para obtener más detalles sobre todas las configuraciones, consulte aquí .
Una vez hecho esto, haga clic en Guardar

Adición de alertas al perfil de un cliente

Se debe usar una alerta de cliente cuando un usuario desea resaltar una característica del cliente que siempre estará visible en el CPP del cliente y en los detalles de la cita.

Haga clic en " Editar " al lado de la pestaña de alerta
Escriba una alerta en el cuadro de texto.
Haga clic en Guardar

Eliminación de un cliente de su lista de clientes

Navegar a Mis Clientes
Ubique al cliente en su lista buscando su nombre o correo electrónico.
Haga clic en el icono de la papelera para eliminar un paciente de su lista.

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Este artículo se tradujo con la API de Google Cloud Translation. Si ve algún error en la traducción, infórmenos en [email protected].