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Tabla de contenido

• Habilitacion de anulacion y reemision
• Como anular y reemitir una factura enviada
  • Cuando el estado es Enviado
  • Cuando el estado es Pagado

Si se comete un error al crear una factura, se puede anular facilmente y volver a emitir como una nueva factura.

Nota: Esto solo esta disponible para las facturas enviadas , las facturas en estado pagado deben volver a estar en estado Enviadas antes de usar este flujo.

Habilitacion de anulacion y reemision

Antes de utilizar esta funcion, es posible que un administrador del proveedor deba activarla para los roles necesarios.

Para ello, deberan seguir los siguientes pasos:

1. Vaya a Administracion de acceso en Configuracion
   
   
   
   
2. Seleccione el rol de usuario relevante de la lista Roles en el lado izquierdo
   
   • Esta funcion solo esta disponible para usuarios administradores, incluidos los siguientes roles:
     • Proveedor-Administrador
     • Personal de oficina
     • Miembro de Finanzas
3. Localice la bandera de Anular y Reemitir
   
   
4. Si esta deshabilitado, haga clic en el boton gris Deshabilitar para habilitarlo.
   
   
   
   
5. Si esta habilitado, aparecera un boton Habilitar verde y no se requerira ninguna accion adicional.
   
   

Como anular y reemitir una factura enviada

Cuando este habilitado e inicie sesion en el sistema como usuario administrador (administrador del proveedor, personal de la oficina, administrador de finanzas), puede realizar los siguientes pasos para anular y volver a emitir una factura enviada.

Cuando se envia el estado

1. Ir a Facturas
2. Localice la factura que necesita ser duplicada
3. Si el estado es Enviado
4. Haga clic en Anular y volver a emitir
   
   
   
   
5. Confirme los detalles en la ventana Crear factura y realice las correcciones necesarias.
6. Haga clic en Anular y volver a emitir en la ventana Crear factura
   
   

Cuando el estado esta pagado

Si el estado de la factura es pagado, solo podras anularla y volver a emitirla si primero la vuelves a poner en estado pagado.

Para ello, debera confirmar que la funcion este activada. Siga estos pasos para confirmar si esta habilitada para su rol:

1. Vaya a Administracion de acceso en Configuracion
   
   
   
   
2. Seleccione el rol de usuario relevante de la lista Roles en el lado izquierdo
   
   • Esta funcion solo esta disponible para usuarios administradores, incluidos los siguientes roles:
     • Proveedor-Administrador
     • Personal de oficina
     • Miembro de Finanzas
3. Localizar la factura - Revertir la factura pagada a la bandera Enviada
   
   
4. Si esta deshabilitado, haga clic en el boton gris Deshabilitar para habilitarlo.
   
   
   
   
5. Si esta habilitado, aparecera un boton Habilitar verde y no se requerira ninguna accion adicional.
   
   

Una vez que tengas la confianzaUna vez que la funcion Revertir factura pagada a enviada este habilitada, puede seguir los pasos descritos anteriormente para cuando se envie la factura.

1. Ir a Facturas
2. Localice la factura que necesita ser duplicada
3. Si el estado es Enviado
4. Haga clic en Anular y volver a emitir
   
   
   
   
5. Confirme los detalles en la ventana Crear factura y realice las correcciones necesarias.
6. Haga clic en Anular y volver a emitir en la ventana Crear factura
   
   
7. Ir a Facturas
8. Localice la factura que necesita ser duplicada

Este articulo se tradujo con la API de Google Cloud Translation. Si encuentra algun error en la traduccion, informenos a support@adracare.com.