Welcome to Adracare Support

Accès à la fenêtre de création de factures

Il existe quatre méthodes pour accéder à la fenêtre de création de factures.

Les quatre méthodes sont les suivantes :

• Profil client
• Page de rendez-vous
• Calendrier
• Factures

Une fois la fenêtre Créer une facture ouverte, vous pouvez la générer en suivant ces étapes :

1. Sélectionnez le nom du client *
   • Pré-rempli lors de la création d'une facture directement à partir d'un rendez-vous
2. Sélectionnez le rendez-vous dans la liste déroulante *
   • Pré-rempli lors de la création d'une facture directement à partir d'un rendez-vous Rendez-vous
   • Le prestataire de facturation sera prérempli en fonction du prestataire principal indiqué sur le rendez-vous.
   • Le service sera prérempli pour correspondre au service de santé indiqué sur le rendez-vous.
3. Les éléments de service apparaîtront automatiquement si vous avez défini un prix pour le service de santé dans les Modèles de service, sous Paramètres. Plus d'informations sont disponibles ici. Sinon, vous pouvez saisir manuellement la quantité, le prix et sélectionner une TVA dans le menu déroulant. Une fois le montant défini, appuyez sur le bouton « + » à droite pour l'ajouter à la facture.
4. Saisissez un message facultatif sur la facture sous Saisissez un message à afficher sur la facture pour le destinataire
5. Sélectionner le mode de paiement
   • Envoyer une facture (Stripe) : génère et transmet une facture depuis Stripe (nécessite un compte Stripe d'organisation et une configuration sous Paramètres-Configuration du paiement).
   • Carte enregistrée : facture la carte principale du client indiquée dans son profil patient (nécessite un compte Stripe d'organisation et une configuration sous Paramètres-Configuration du paiement et l'activation du Portail patient pour le client).
   • Paiement traité en externe par débit, crédit, virement ou espèces - Pour les paiements reçus d'une autre manière. Sélectionner cette option offre davantage d'options sur l'écran de création de facture. La facture peut être marquée comme payée et les informations suivantes peuvent être incluses :
     • • N° d'autorisation : Pré-rempli si configuré dans la section « Couverture et assurance » du client.
       • N° de dossier : Pré-rempli si configuré dans la section « Couverture et assurance » du client.
       • N° de session :
         
         
6. Cliquez sur Envoyer la facture pour transmettre la facture au client ou sur Enregistrer comme brouillon pour la conserver ultérieurement.

Que contient une facture ?

La facture générée par le système utilisera les couleurs et les logos de l'organisation configurés dans vos paramètres.

1. Informations sur l'organisation
   • Le logo et le nom de l'organisation apparaîtront dans cette section et peuvent être configurés dans Paramètres - Paramètres de l'organisation.
   • Une adresse apparaîtra également dans cette section. L'adresse affichée dépend des éléments suivants :
     • Si vous utilisez Stripe pour vos paiements, elle vous sera indiquée.Adresse professionnelle configurée dans votre compte Stripe
     • Sinon, l'adresse du lieu où le rendez-vous a eu lieu s'affichera.
2. Statut de la facture/du reçu
   • Statut général de la facture : Envoyée, Payée, Annulée ou Irrecevable
     • Lorsque le statut est Payé, l'intitulé passe à « Reçu »
   • Le statut peut être consulté et mis à jour manuellement sous Facturation -> Factures
3. Informations client
   • Le nom du client sera indiqué dans cette section.
4. Informations sur le prestataire
   • Cette section indique le nom du prestataire présent lors du rendez-vous, ainsi que les titres professionnels et les informations relatives au superviseur requis. Ces informations peuvent être configurées dans Paramètres - Configuration de la facturation. Pour plus d'informations, veuillez consulter ici.
5. Informations sur la facture
   • Cette section contient des informations sur la facture, telles que la date de génération et l'identifiant.
6. Détails du service
   • Les détails du service, tels que la date/l'heure et le nom du service de soins, apparaîtront ici.
7. Éléments du service
   
   • Le prix du rendez-vous sera affiché ici.
8. Remarques
   • Vous y trouverez le message saisi sous Saisir un message à afficher sur la facture pour le destinataire dans l'écran Créer une facture.
9. Totaux
   • Vous y trouverez le sous-total, les taxes applicables et le montant total dû. listé

Créer une facture depuis le profil client

1. Accéder au profil client
2. Cliquer sur le bouton « Créer une facture » ​​en haut à droite ouvre la fenêtre correspondante.

Créer une facture depuis la page Rendez-vous

1. Accédez à la page des détails du rendez-vous depuis l'écran Calendrier ou Rendez-vous.
   
   Accédez à l'écran Rendez-vous depuis la fenêtre de navigation de gauche pour afficher les éléments suivants :
   
   
   
   Cliquez sur la date/heure du rendez-vous pour ouvrir la page des détails du rendez-vous.
   
   Accédez au Calendrier La barre de navigation de gauche affichera votre emploi du temps sous forme de calendrier. Cliquer sur le rendez-vous approprié vous mènera à la page de détails du rendez-vous.
   
   
   
   
   
   
   
2. Cliquer sur le bouton « Créer une facture » ​​en haut à droite ouvrira la fenêtre « Créer une facture ».
   
   

Créer une facture depuis le calendrier

1. Cliquez sur Calendrier dans la fenêtre de navigation de gauche.
2. Localisez le rendez-vous pour lequel vous souhaitez créer une facture.
3. Cliquez sur cette icône. la fenêtre Créer une facture s'ouvre.
   
   

Créer une facture à partir de factures

1. Accédez à Factures sous Facturation dans la fenêtre de navigation de gauche.
2. Cliquez sur « Créer une facture » ​​en haut à droite.Adresse professionnelle configurée dans votre compte Stripe
3. Sinon, l'adresse du lieu où le rendez-vous a eu lieu s'affichera.
4. Statut de la facture/du reçu
   • Statut général de la facture : Envoyée, Payée, Annulée ou Irrecevable
     • Lorsque le statut est Payé, l'intitulé passe à « Reçu »
   • Le statut peut être consulté et mis à jour manuellement sous Facturation -> Factures
5. Informations client
   • Le nom du client sera indiqué dans cette section.
6. Informations sur le prestataire
   • Cette section indique le nom du prestataire présent lors du rendez-vous, ainsi que les titres professionnels et les informations relatives au superviseur requis. Ces informations peuvent être configurées dans Paramètres - Configuration de la facturation. Pour plus d'informations, veuillez consulter ici.
7. Informations sur la facture
   • Cette section contient des informations sur la facture, telles que la date de génération et l'identifiant.
8. Détails du service
   • Les détails du service, tels que la date/l'heure et le nom du service de soins, apparaîtront ici.
9. Éléments du service
   
   • Le prix du rendez-vous sera affiché ici.
10. Remarques
    • Vous y trouverez le message saisi sous Saisir un message à afficher sur la facture pour le destinataire dans l'écran Créer une facture.
11. Totaux
    • Vous y trouverez le sous-total, les taxes applicables et le montant total dû. listé

Créer une facture depuis le profil client

1. Accéder au profil client
2. Cliquer sur le bouton « Créer une facture » ​​en haut à droite ouvre la fenêtre correspondante.

Créer une facture depuis la page Rendez-vous

1. Accédez à la page des détails du rendez-vous depuis l'écran Calendrier ou Rendez-vous.
   
   Accédez à l'écran Rendez-vous depuis la fenêtre de navigation de gauche pour afficher les éléments suivants :
   
   
   
   Cliquez sur la date/heure du rendez-vous pour ouvrir la page des détails du rendez-vous.
   
   Accédez au Calendrier La barre de navigation de gauche affichera votre emploi du temps sous forme de calendrier. Cliquer sur le rendez-vous approprié vous mènera à la page de détails du rendez-vous.
   
   
   
   
   
   
   
2. Cliquer sur le bouton « Créer une facture » ​​en haut à droite ouvrira la fenêtre « Créer une facture ».
   
   

Créer une facture depuis le calendrier

1. Cliquez sur Calendrier dans la fenêtre de navigation de gauche.
2. Localisez le rendez-vous pour lequel vous souhaitez créer une facture.
3. Cliquez sur cette icône. la fenêtre Créer une facture s'ouvre.
   
   

Créer une facture à partir de factures

1. Accédez à Factures sous Facturation dans la fenêtre de navigation de gauche.
2. Cliquez sur « Créer une facture » ​​en haut à droite.

   Cet article a ete traduit avec l'API Google Cloud Translation. Si vous constatez des erreurs dans la traduction, veuillez nous en informer a l'adresse support@adracare.com.