Table des matieres

• Creer une note de session via le profil d'un client
• Creation d'une note de session en session
• Creer une note de session via le profil d'un client
• Creation d'une note de session pendant une session

Creer une note de session via le profil d'un client

1. Accedez au profil du client depuis Mes clients ou Tous les clients
2. Cliquez sur le bouton Notes de session en haut a droite
   
   
   
3. Commencez a taper votre note dans la section Notes de session a droite
   
   
   
   
4. (Facultatif) Selectionnez un modele existant pour enregistrer la saisie. Pour plus d'informations sur les modeles de notes de session, voir ici.
   
   
   
   
5. (Facultatif) Ajoutez un titre pour la note de session dans le champ Titre
   
   
   
   
6. (Facultatif) Associez la note de session a un rendez-vous via la liste deroulante Rendez-vous
   
   
7. Apres avoir ajoute votre note, cliquez sur Creer
   
   
8. Apres avoir clique sur Creer, sur le cote gauche de la page, vous verrez le statut En cours pour la note
   
   
   
9. Lorsque la note est en cours , vous pouvez afficher, modifier ou supprimer la note.
   
10. Une fois que vous avez termine de modifier la note, cliquez sur Terminer la note .
    
    
    
    La note passera ensuite au statut Termine
    
    

Des notes peuvent etre creees au cours d'une session en suivant les etapes suivantes :

1. Ouvrez la section Notes dans la fenetre contextuelle de droite (ouverte par defaut)
   
   
   
   
   
2. Commencez a saisir votre note dans la section Notes de session
   
   
   
   
3. (Facultatif) Selectionnez un modele existant pour enregistrer la saisie. Pour plus d'informations sur les modeles de notes de session, voir ici.
   
   
   
   
4. (Facultatif) Ajoutez un titre pour la note de session dans le champ Titre
   
   
   
   
5. Le rendez-vous actuel remplira automatiquement le champ Rendez-vous
6. Apres avoir ajoute votre note, cliquez sur Creer
   
   

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