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Tabla de contenido

• Navegando a la ventana de creacion de facturas
  • Crear una factura desde el perfil del cliente
  • Crear una factura desde la pagina de citas
  • Crear una factura cuando la cita esta marcada como completa
  • Crear una factura desde el calendario
  • Creacion de una factura a partir de las facturas
• La ventana Crear factura
• Que aparece en una factura?
• Solucion de problemas

Navegando a la ventana de creacion de facturas

Hay cinco metodos para navegar a la ventana de creacion de facturas.

Los cinco metodos son los siguientes:

• Perfil del cliente
• Pagina de citas
• Crear una factura cuando la cita esta marcada como completa
• Calendario
• Facturas

Crear una factura desde el perfil del cliente

1. Navegar hasta el perfil del cliente
2. Al hacer clic en el boton "Crear factura" en la parte superior derecha, se abrira la ventana Crear factura.

Crear una factura desde la pagina de citas

1. Navegue a la pagina de detalles de la cita desde la pantalla Calendario o Citas
   
   Al navegar a la pantalla Citas desde la ventana de navegacion izquierda, se mostrara lo siguiente:
   
   
   
   Al hacer clic en la fecha y hora de la cita, se abrira la pagina de detalles de la cita.
   
   Al navegar a la pagina Calendario desde la barra de navegacion de la izquierda, se mostrara su agenda como un calendario; al hacer clic en la cita correspondiente, accedera a la pagina de detalles de la cita.
   
   
   
   
   
   
   
2. Al hacer clic en el boton "Crear factura" en la parte superior derecha, se abrira la ventana Crear factura.
   
   

Crear una factura cuando la cita esta marcada como completada

Para que esta opcion funcione, debe estar marcada la casilla "Crear factura automaticamente al finalizar la cita " en "Facturacion" en la configuracion de la organizacion . Para ello, se requiere un usuario con rol de administrador de proveedor.

Cuando esta opcion esta habilitada, la ventana Crear factura aparecera cuando el estado de una cita cambie a Completado .

Esto se hace de dos maneras, ya sea cambiando directamente el estado o seleccionando Completar cita al salir de una cita.

Actualizacion del estado de una cita

Haga clic en el menu desplegable Estado en el lado izquierdo

Marcar una cita como completada al final de la sesion

1. Haga clic en el boton Dejar llamada
   
   
   
   
2. Seleccione Completar cita y aparecera la ventana Crear factura
   
   

Crear una factura desde el calendario

1. Haga clic en Calendario en la ventana de navegacion izquierda
2. Localice la cita para la que desea crear una factura
3. Al hacer clic en este icono Se abrira la ventana Crear factura.
   
   

Crear una factura a partir de Facturas

1. Vaya a Facturas desde la barra de navegacion izquierda
2. Haga clic en "Crear factura" en la parte superior derecha para abrir la ventana Crear factura.
   
   

La ventana Crear factura

Una vez que haya navegado a la ventana Crear factura, puede generar la factura siguiendo estos pasos:

1. Seleccione el nombre del cliente *
   • Se rellena previamente al crear una factura directamente desde una cita
2. Seleccione la cita del menu desplegable *
   • Se rellena previamente al crear una factura directamente desde una cita
3. Proveedor de facturacion *
   • Completado previamente segun el proveedor principal que figura en la cita
4. Seleccione el programa de tarifas * del menu desplegable
   • Completado previamente segun el programa de tarifas predeterminado del cliente que figura en Cobertura y seguro dentro de sus datos
5. Seleccione Plantilla de facturacion * en el menu desplegable
   • Prellenado segun la configuracion de facturacion (servicio de atencion medica, vinculacion de proveedores)
6. Si es necesario, agregue elementos de servicio adicionales presionando el simbolo "+" y seleccionando un codigo de servicio del menu desplegable.
7. Introduzca un mensaje opcional en la factura
8. Seleccione el metodo de pago
   • Enviar factura (Stripe): generara y reenviara una factura desde Stripe (requiere una cuenta de Stripe de la organizacion y configuracion en Configuracion->Configuracion de pago )
   • Tarjeta registrada: facturara la tarjeta principal del cliente que figura en su perfil de paciente (requiere que la cuenta Stripe de la organizacion y la configuracion en Configuracion->Configuracion de pago y el Portal del paciente esten activados para el cliente)
   • Pago procesado externamente mediante debito, credito, transferencia o efectivo: para cuando el pago se recibe de otra manera. Al seleccionar esta opcion, se ofrecen mas opciones en la pantalla de creacion de facturas. La factura se puede marcar como pagada.Tambien se puede incluir la siguiente informacion:
     • • Numero de autorizacion: se completara automaticamente si esta configurado en la seccion Cobertura y seguro del cliente dentro de sus datos.
       • N.o de caso: se completara automaticamente si esta configurado en la seccion Cobertura y seguro del cliente dentro de sus datos.
       • Sesion N
         
         
   • Terceros pagadores : para obtener mas informacion, consulte aqui
9. Haga clic en Enviar factura para reenviar la factura al cliente o en Guardar como borrador para guardarla para mas tarde.

Que aparece en una factura?

La factura generada por el sistema utilizara los colores y logotipos de la organizacion configurados en la configuracion de su organizacion.

1. Informacion de la organizacion
   • El logotipo y el nombre de la organizacion apareceran en esta seccion y se pueden configurar en Configuracion -> Configuracion de la organizacion
   • En esta seccion tambien aparecera una direccion, la direccion que aparezca dependera de lo siguiente
     • Si utiliza Stripe para pagos, se mostrara su direccion comercial configurada dentro de su cuenta de Stripe
     • De lo contrario, se mostrara la direccion establecida para la ubicacion donde se produjo la cita.
2. Estado del recibo
   • Estado general de la factura puede ser Enviada, Pagada, Anulada o Incobrable
   • El estado se puede ver y actualizar manualmente en Facturas
3. Informacion del cliente
   • El nombre del cliente aparecera en esta seccion.
4. Informacion del proveedor
   • Esta seccion incluira el nombre del proveedor de la cita, asi como las designaciones profesionales o la informacion del supervisor requerida. Esta informacion se puede configurar en Ajustes > Configuracion de facturacion. Para mas informacion, consulte aqui .
5. Informacion de la factura
   • Esta seccion tendra informacion sobre la factura, como la fecha de generacion y el ID.
6. Detalles del servicio
   • Aqui apareceran los detalles del servicio, como la fecha, la hora y el nombre del servicio de atencion medica.
7. Articulos de servicio
   
   • Aqui es donde apareceran los codigos de servicio como elementos de linea en la factura.

Solucion de problemas

Por que mi factura no se completa automaticamente?

• Verifique que el cliente tenga un programa de tarifas predeterminado guardado en su perfil.
  
  Para comprobar esto, primero debera navegar al perfil del cliente en el sistema y hacer clic en Editar detalles del cliente en la esquina superior derecha.
  
  
  
  Vaya a la seccion Cobertura y Seguros y confirme que se haya configurado el Programa de Tarifas Predeterminado . Una vez configurado, pulse Guardar .
  
  
  

• Verifique el area Plantilla de facturacion para asegurarse de que los detalles esten habilitados correctamente

  • La plantilla de facturacion debe estar vinculada al programa de tarifas y al servicio de atencion medica correspondiente a la cita.

  • Verifique que no haya entradas duplicadas en el area Impuestos, ya que los codigos de impuestos en conflicto impediran que el sistema complete previamente una plantilla de facturacion.

  • Si hay divisiones de proveedores en esa plantilla especifica, asegurese de que todos los proveedores que requieren acceso a la plantilla esten en la lista, incluso si no tienen una division especifica.

Por que no aparece mi codigo de servicio en el menu desplegable de mi plantilla de facturacion?

• Asegurese de que se haya seleccionado el programa de tarifas correcto y que tenga configurados los "Codigos de servicio"

Por que no puedo facturar a mi cliente?

• Si el boton "Crear factura" esta desactivado en la pagina de citas, confirme que la opcion " Crear factura para citas anteriores" este activada en Configuracion > Gestion de acceso . Tenga en cuenta que se requiere un administrador del proveedor para realizar esta accion.

Como envio un recibo?

• Consulte el articulo de soporte aqui para obtener mas detalles sobre como crear un recibo.

Este articulo se tradujo con la API de Google Cloud Translation. Si encuentra algun error en la traduccion, informenos a support@adracare.com.