Cómo acceder a la ventana de creación de facturas

Existen cinco métodos para acceder a la ventana de creación de facturas.

Los cinco métodos son los siguientes:

• Perfil del cliente
• Página de citas
• Crear una factura cuando la cita está marcada como completada
• Calendario
• Facturas

Crear una factura desde el perfil del cliente

1. Vaya al perfil del cliente
2. Al hacer clic en el botón "Crear factura" en la esquina superior derecha, se abrirá la ventana "Crear factura".

Crear una factura desde la página de citas

1. Desplácese hasta la página de detalles de la cita desde la pantalla Calendario o Citas.
   
   Desplácese hasta la pantalla Citas desde la ventana de navegación izquierda para ver lo siguiente:
   
   
   
   Al hacer clic en la fecha y hora de la cita, se abrirá la página de detalles de la cita.
   
   Desplácese hasta la página Calendario desde La barra de navegación izquierda mostrará su agenda como un calendario. Al hacer clic en la cita correspondiente, accederá a la página de detalles de la cita.
   
   
   
   
   
   
   
2. Al hacer clic en el botón "Crear factura" en la esquina superior derecha, se abrirá la ventana "Crear factura".
   
   

Crear una factura al marcar la cita como completada

Para que esta opción funcione, la casilla Crear factura automáticamente al finalizar la cita debe estar marcada en Facturación, en Configuración de la organización. Para ello, se requiere un usuario con rol de administrador de proveedor.

Cuando está habilitada, la ventana Crear factura aparecerá cuando el estado de una cita cambie a Completada.

Esto se puede hacer de dos maneras: cambiando el estado directamente o seleccionando Completar cita al salir de una cita.

Actualizar el estado de una cita

1. Vaya a la página de detalles de la cita
2. Haga clic en el menú desplegable Estado a la izquierda.
   
   
   
   
3. Seleccione Completado y aparecerá la ventana Crear factura.

Marcar una cita Como Completado al final de la Sesión

1. Haga clic en el botón Abandonar Llamada
   
   
   
2. Seleccione Completar Cita y aparecerá la ventana Crear Factura
   

Crear una Factura desde el Calendario

1. Haga clic en Calendario en la ventana de navegación izquierda
2. Busca la cita para la que deseas crear una factura
3. Al hacer clic en este icono se abrirá la ventana Crear factura
   

Crear una factura desde Facturas

1. Ir a Facturas desde la barra de navegación izquierda Al hacer clic en "Crear factura" en la esquina superior derecha, se abrirá la ventana "Crear factura".br

Ventana Crear factura

Una vez que haya accedido a la ventana Crear factura, puede generar la factura siguiendo estos pasos:

1. Seleccione el nombre del cliente *
   • Se completa automáticamente al crear una factura directamente desde una cita
2. Seleccione la cita en el menú desplegable*
   • Se completa automáticamente al crear una factura directamente desde una cita
3. Proveedor de facturación*
   • Se completa automáticamente según el proveedor principal que figura en la cita
4. Seleccione el programa de tarifas* en el menú desplegable
   • Se completa automáticamente según el cliente Programa de tarifas predeterminado que aparece en Cobertura y Seguro dentro de sus detalles.
5. Seleccione la Plantilla de Facturación * en el menú desplegable.
   • Precargado según la Configuración de Facturación (Servicio de Salud, Vinculación de Proveedores)
6. Agregue servicios adicionales si es necesario presionando el símbolo "+" y seleccionando un código de servicio en el menú desplegable.
7. Ingrese un mensaje opcional en la factura. Seleccione el Método de Pago.
   • Enviar Factura (Stripe) - Generará y reenviará una factura desde Stripe (Requiere una cuenta de Stripe de la organización y configuración en Configuración - Configuración de Pagos).
   • Tarjeta Registrada - Facturará a la tarjeta principal del cliente. Han sido incluidos en su perfil de paciente (Requiere que la organización tenga una cuenta de Stripe y la configuración en Configuración Configuración de Pagos y Portal del Paciente esté activada para el cliente). Pago procesado externamente mediante débito, crédito, transferencia o efectivo: Para cuando el pago se recibe de otra manera. Al seleccionar esta opción, se ofrecen más opciones en la pantalla de creación de facturas. La factura se puede marcar como pagada e incluir la siguiente información:
     • • N.º de autorización: Se rellenará automáticamente si está configurado en la sección "Cobertura y seguro" del cliente, dentro de sus datos.
       • N.º de caso: Se rellenará automáticamente si está configurado en la sección "Cobertura y seguro" del cliente, dentro de sus datos.
       • N.º de sesión:
         
   • Pagadores externos: Para obtener más información, por favor Consulte aquí
8. Haga clic en Enviar factura para reenviarla al cliente o en Guardar como borrador para guardarla para más tarde.

¿Qué aparece en una factura?

La factura generada por el sistema utilizará los colores y logotipos de la organización configurados en la configuración de su organización.

1. Información de la organización
   • El logotipo y el nombre de la organización aparecerán en esta sección y se pueden configurar en Ajustes - Ajustes de la organización.
   • También aparecerá una dirección en esta sección. La dirección que aparezca dependerá de lo siguiente:
     • Si usas Stripe para pagos, se mostrará la dirección de tu empresa configurada en tu cuenta de Stripe.
     • De lo contrario, se mostrará la dirección configurada para la ubicación donde se realizó la cita.
2. Estado del recibo
   • El estado general de la factura puede ser: Enviada, Pagada, Anulada o Incobrable
   • El estado se puede ver y actualizar manualmente en Facturas
3. Información del cliente
   • El nombre del cliente aparecerá en esta sección
4. Información del proveedor
   • Esta sección mostrará el nombre del proveedor en la cita, así como cualquier designación profesional o información del supervisor requerida. Esta información se puede configurar en Ajustes - > Configuración de facturación. Para obtener más información, consulte aquí.
5. Información de la factura
   • Esta sección contiene información sobre la factura, como la fecha de generación y el ID.
6. Detalles del servicio
   • Aquí aparecerán los detalles del servicio, como la fecha, la hora y el nombre del servicio de atención médica.
7. Artículos del servicio
   
   • Aquí aparecerán los códigos de servicio como artículos de línea en la factura.

Solución de problemas

¿Por qué no se muestra mi factura? ¿Prellenado?

• Verifique que el cliente tenga un programa de tarifas predeterminado guardado en su perfil.
  
  Para comprobarlo, primero deberá acceder al perfil del cliente en el sistema y hacer clic en "Editar detalles del cliente" en la esquina superior derecha.
  
  
  
  Vaya a la sección Cobertura y seguro y confirme que se haya configurado el Programa de tarifas predeterminado. Una vez configurado el programa de tarifas predeterminado, pulse Guardar.
  
  
  

• Compruebe el área "Plantilla de facturación" para asegurarse de que los detalles estén correctamente habilitados.

  • La plantilla de facturación debe estar vinculada al programa de tarifas y al servicio de atención médica correspondiente a la cita.

  • Compruebe que no haya entradas duplicadas en el área "Impuestos", ya que los códigos impositivos conflictivos impedirán que el sistema complete automáticamente una plantilla de facturación.

  • Si hay divisiones de proveedores en esa plantilla específica. Asegúrese de que todos los proveedores que requieren acceso a la plantilla estén en la lista, incluso si no tienen una división específica.

¿Por qué no aparece mi código de servicio en el menú desplegable de mi plantilla de facturación?

• Asegúrese de que se haya seleccionado el programa de tarifas correcto y de que tenga configurados los "Códigos de servicio".

¿Por qué no puedo facturar a mi cliente?

• Si el botón "Crear factura" está inactivo en la cita Por favor, confirme que la opción "Crear factura para citas pasadas" esté habilitada en Configuración - Gestión de acceso. Tenga en cuenta que se requiere un administrador del proveedor para realizar esta acción.

¿Cómo envío un recibo?

• Consulte el artículo de soporte aquí para obtener más información sobre cómo crear un recibo.