Índice
- Programas de Tarifas
- Plantillas de facturación
- Configuración de ubicaciones
- Configuración del proveedor
- Configuración de impuestos
- Primeros pasos
Este artículo describe cómo funciona la facturación basada en códigos de servicio en la plataforma Adracare y explica qué debe configurar para comenzar a facturar a sus clientes.
Primero, dirígete al icono de «Facturación» y selecciona «Configuración de facturación».
Verás las siguientes pestañas:
Los componentes que conforman La facturación basada en códigos de servicio se organiza en cinco áreas diferentes. Para obtener más información sobre cada tema, consulte los siguientes artículos:
Este artículo no profundizará en la creación de los elementos mencionados, sino que se centrará en cómo funcionan juntos en la facturación.
Programas de Tarifas
Para que la facturación funcione, lo primero que debe configurarse es un Programa de Tarifas. Puede editar el programa de tarifas predeterminado para que coincida con los datos de su organización o crear uno nuevo.
El propósito de un programa de tarifas es representar cómo pagará un cliente y puede configurarse para Sin Seguro/Seguro/Gobierno.
Para obtener más información sobre cómo crear y configurar un Programa de Tarifas, consulte el artículo de soporte aquí. También puede ver el breve video a continuación, que muestra cómo crear un programa de tarifas.
Creación de un Programa de Tarifas
Una vez que tenga un Programa de Tarifas con el nombre correcto y la información apropiada, deberá comenzar a crear Códigos de Servicio para representar el costo de sus servicios. Puede encontrar más información aquí o ver el breve video a continuación.
Creación de un código de servicio
Plantillas de facturación
Una vez creado el programa de tarifas y configurados los códigos de servicio, el siguiente paso es crear una plantilla de facturación. El objetivo de una plantilla de facturación es proporcionar al sistema un marco para la creación de facturas. Puede encontrar más información aquí o ver el siguiente vídeo para aprender a crear una plantilla de facturación.
En este punto, podrá facturar a sus clientes. Sin embargo, si necesita que los impuestos o información específica aparezcan en una factura, siga leyendo.
Configuración de la ubicación
La pestaña Ubicaciones permite vincular una ubicación con un programa de impuestos, así como asociarla con un programa de tarifas específico mediante un código único.
Para más información sobre la configuración de la ubicación, consulte aquí.
Configuración del proveedor
La pestaña Proveedor permite crear perfiles para que aparezcan en las facturas. Los datos que puede editar son:
- Código fiscal (si corresponde)
- Código específico del programa de cuotas
- Título/Designación profesional
- Afiliación universitaria
Puede encontrar más información sobre la configuración de proveedores aquí.
Configuración de Impuestos
Los programas de impuestos se pueden configurar en la pestaña Impuestos. Una vez creado un impuesto, se puede asociar a ubicaciones, códigos de servicio y proveedores específicos.
Si desea que el impuesto se aplique a una factura, debe vincularlo al código de servicio.
Puede encontrar más información sobre la configuración de impuestos aquí.
Empezando
¿No sabes por dónde empezar?
Paso 1: Crea tus programas de tarifas
Primero, necesitas crear un programa de tarifas. Para ello, debes determinar cómo pagan tus clientes. ¿Les facturas directamente? ¿O a su compañía de seguros? ¿Les facturo con una escala móvil? Para cada estructura de tarifas que determines, crea un programa de tarifas.
Por ejemplo, supongamos que factura directamente a sus clientes. En este caso, crearía un nuevo programa de tarifas llamado "Tarifas regulares" y seleccionaría Sin seguro como tipo.
Consulte el artículo de soporte aquí para obtener más información sobre cómo crear un programa de tarifas.
Paso 2: Crea tus códigos de impuestos/IVA
A continuación, necesitaremos crear los códigos de impuestos para los que eres elegible. Si necesitas cobrar impuestos por tus servicios, ve a la pestaña "Impuestos/IVA" y crea las configuraciones de impuestos necesarias.
Para que se aplique un impuesto/IVA, debe crear una configuración de ubicación.
Consulte el artículo de soporte aquí para obtener más información.
Paso 3: Cree sus códigos de servicio
Una vez que haya creado los programas de tarifas necesarios, deberá crear códigos de servicio para cobrar a sus clientes correctamente. Revise los servicios de salud que ofrece actualmente y encuentre los diferentes precios que cobra. A continuación, pregúntese si conviene separarlos o agruparlos.
Por ejemplo, supongamos que ofrece los siguientes servicios de salud:
- Asesoramiento individual (30 minutos) - $100
- Asesoramiento general (45 minutos) - $100
- Asesoramiento de pareja (30 minutos) - $150
Dado que tanto el asesoramiento individual como el general tienen el mismo precio, podrían estar representados por el mismo código de servicio si ambos figuran como el mismo elemento en una factura. Una vez que haya determinado todos los niveles de precio y cómo desea organizarlos, puede crear sus códigos de servicio para cada programa de tarifas.
Consulta el artículo de soporte aquí para obtener más información sobre la creación de códigos de servicio.
Nota: Recuerde vincular los códigos de impuestos requeridos con sus códigos de servicio durante este paso.
Paso 4: Crear una plantilla de facturación
Una vez que haya creado los programas de tarifas y los códigos de servicio necesarios, el siguiente paso es crear una plantilla de facturación.
Las plantillas de facturación permitenPara una generación de facturas más rápida, ya que integran todos los elementos de la facturación. Se pueden configurar para admitir múltiples proveedores, programas de tarifas e incluso servicios de salud, lo que las hace muy versátiles.
La cantidad de plantillas de facturación que necesitará crear depende en gran medida de la cantidad de códigos de servicio que haya creado. Si configuró sus códigos de servicio para que cubran múltiples servicios de salud, necesitará crear menos que si cada servicio de salud tuviera su propio código de servicio.
Por ejemplo, usando los valores anteriores:
- Asesoramiento individual (30 minutos) - $100
- Asesoramiento general (45 minutos) - $100
- Asesoramiento de pareja (30 minutos) - $150
Si creó un código de servicio independiente para cada uno de los servicios mencionados, deberá crear tres plantillas de facturación. Si creó un código de servicio para representar los tres servicios, puede crear una plantilla de facturación y vincularla a los tres servicios de atención médica.
Dado que se puede agregar una cantidad ilimitada de programas de tarifas a una plantilla de facturación, puede agregar fácilmente nuevas estructuras de pago sin necesidad de crear más plantillas de facturación.
Consulte el artículo de soporte aquí para obtener más información sobre la creación de plantillas de facturación.
Paso 5: Crear un perfil de facturación de ubicación
Un perfil de facturación de ubicación le permitirá asociar diferentes impuestos a distintas ubicaciones con el número de identificación fiscal correspondiente.
Esto es necesario para que los impuestos se apliquen en una factura.
Consulte el artículo de soporte aquí para obtener más información sobre cómo crear un perfil de facturación de ubicación.
Paso 6: Crear un perfil de facturación de proveedor (opcional)
En este punto, puede empezar a facturar a sus clientes. Sin embargo, si desea que aparezca información específica del proveedor en una factura, como el número de registro o el supervisor, deberá crear una configuración de proveedor.
Consulte el artículo de soporte aquí para obtener más información sobre cómo crear configuraciones de facturación de proveedores.
Paso 7: Comienza a facturar a tus clientes
¡Felicitaciones! ¡Ya puedes empezar a facturar a tus clientes!
Para obtener información detallada sobre cómo facturar a tus clientes, consulta el artículo de soporte aquí.
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