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Table des matières

• Création/Mise à jour d'un tiers payeur partagé
  • Création d'un tiers payeur partagé
  • Mise à jour d'un tiers payeur partagé
  • Supprimer un tiers payeur partagé
  • Ajouter un tiers payeur partagé au profil d'un client
• Créer/Mettre à jour un tiers payeur non partagé
  • Ajouter un tiers payeur non partagé au profil d'un client
  • Mise à jour d'un tiers payeur non partagé
• Suppression d'un tiers payeur d'un profil
• Facturation d'un tiers payeur
• Vérification du statut de la facture

Si vous ne facturez pas directement un client, vous pouvez créer un tiers payeur afin de configurer l'adresse d'envoi de la facture. Vous pouvez également répartir le paiement entre plusieurs payeurs, y compris le client.

Il existe deux types de tiers payeurs : le tiers payeur partagé et le tiers payeur non partagé.

Un tiers payeur partagé peut être utilisé entre plusieurs clients. Cette option est idéale pour les compagnies d'assurance ou les entreprises où une partie paie pour plusieurs clients.

Un tiers payeur non partagé est un tiers payeur utilisé uniquement pour un client spécifique. Par exemple, un parent ou un conjoint.

Création/Mise à jour d'un tiers payeur partagé

Un tiers payeur partagé est un tiers payeur utilisable pour plusieurs clients. Cette option est idéale pour les compagnies d'assurance ou les entreprises où une partie paie pour plusieurs clients.

Création d'un tiers payant partagé

Pour créer un tiers payant partagé, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Accédez à Paramètres -> Tiers payeurs
   
   
   
   
2. Cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau tiers payeur.
3. Renseignez les informations appropriées dans la fenêtre Nouveau tiers payeur qui s'affiche.
   • Nom* : Nom du tiers payeur.
   • Numéro de téléphone* : Numéro de téléphone du payeur.
   • Numéro de fax : Numéro de fax du payeur.
   • E-mail* : E-mail de contact du payeur (les factures et autres communications relatives au paiement seront envoyées ici)
   • Adresse/Appartement/Suite/Étage : Adresse du payeur si nécessaire
   • Envoyer au payeur : Si cette case est cochée, une copie de la facture et des autres communications relatives au paiement sera envoyée à l'adresse e-mail enregistrée. Laissez cette case décochée si vous soumettez la facture via un portail spécifique ou un autre flux de travail.
     
     
4. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans enregistrer.

Mise à jour d'un tiers payeur partagé

Pour mettre à jour un tiers payeur partagé existant, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Accédez à Paramètres -> Tiers payeurs
   
   
   
   
2. Dans la liste des payeurs, cliquez sur le bouton Modifier sous la colonne Action
   • Vous ne voyez pas votre payeur ? EssayezRecherche
     
     
     
3. Apportez les modifications appropriées dans la fenêtre Modifier le tiers payeur qui s'affiche.
4. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé ou sur Fermer pour fermer sans enregistrer.

Suppression d'un tiers payeur partagé

Pour supprimer un tiers payeur partagé existant, procédez comme suit :

1. Naviguer Dans Paramètres - Tiers payeurs
   
   
   
   
2. Dans la liste des payeurs, cliquez sur le bouton Supprimer sous la colonne Action.
   • Vous ne trouvez pas votre payeur ? Essayez de le rechercher.
     
     
     
     
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Confirmer pour supprimer le Tiers payeur ou sur Fermer pour annuler. Veuillez noter qu'une fois supprimé, le payeur disparaîtra définitivement.
   
   

Ajouter un tiers payeur partagé au profil d'un client

Une fois créé, vous pouvez ajouter un tiers payeur au profil d'un client en suivant les étapes suivantes.

1. Accédez à Tous les clients ou Mes clients dans la barre de navigation de gauche.
2. Localisez le client et cliquez sur son nom pour ouvrir son RPC.
3. Cliquez sur Modifier les détails du client en haut à droite.
   
   
   
4. Développez la section COUVERTURE ET ASSURANCE.
   
   
   
5. Localisez la section Tiers payeurs.
6. • Pour ajouter votre premier tiers payeur, sélectionnez le payeur approprié dans la liste déroulante.
     
     
     
     
   • Pour ajouter d'autres tiers payeurs, cliquez sur l'icône + pour ajouter une nouvelle ligne.
     
7. Cliquez sur le bouton « Ajouter » une fois le payeur sélectionné.
   

Création/Mise à jour d'un tiers payeur non partagé

Ajout d'un tiers payeur non partagé au profil d'un client

Les tiers payeurs non partagés sont ajoutés directement au compte d'un client et peuvent être utilisés lorsque le client n'a pas besoin de recevoir la facture/le reçu (par exemple, lorsqu'un parent soigne un enfant et souhaite recevoir la facture/le reçu, mais que toutes les autres communications sont destinées à l'enfant).

1. Accédez à Tous les clients ou Mes clients dans la barre de navigation de gauche.
2. Localisez le client et cliquez sur son nom pour ouvrir son RPC.
3. Cliquez sur Modifier les détails du client en haut à droite.
   
   
   
4. Développez la section COUVERTURE ET ASSURANCE.
   
   
   
5. Localisez la section Tiers payeurs.
6. Cliquez sur le champ Tiers payeurs à gauche.
   
   
   
   
   
7. Saisissez le nom du payeur dans la barre de recherche qui s'ouvre dans le menu déroulant et cliquez sur le nom qui apparaît.
   
   
   
   
8. Saisissez le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et le numéro de fax (le cas échéant) du payeur et indiquez si les factures/reçus doivent lui être envoyés.
   
   
9. Cliquez sur le bouton « Ajouter » une fois les informations appropriées renseignées.
   

Mise à jour d'un tiers payeur non partagé

Pour mettre à jour un tiers payeur non partagé existant, procédez comme suit.

1. Accédez à Tous les clients ou Mes clients depuis la barre de navigation de gauche.
2. Localisez le client et cliquez sur son nom pour l'ouvrir.Profil r
3. Cliquez sur Modifier les informations du client en haut à droite.
   
   
   
   
4. Développez la section COUVERTURE ET ASSURANCE.
   
   
   
   
5. Localisez la section Tiers payeurs.
6. Recherchez le payeur répertorié et apportez les modifications appropriées.
   
   
   
   
   • Les payeurs partagés seront grisés et ne pourront pas être modifiés, tandis que les payeurs non partagés seront entièrement modifiables.

Supprimer un tiers payant d'un profil

Pour supprimer un tiers payant du profil d'un client

1. Accédez à Tous les clients ou Mes clients dans la barre de navigation de gauche.
2. Localisez le client et cliquez sur son nom pour ouvrir son profil.
3. Cliquez sur Modifier les détails du client en haut à droite.
   
   
   
4. Développez la section COUVERTURE ET Section ASSURANCES
   
   
   
   
5. Localisez la section Tiers payeurs
6. Localisez le payeur à supprimer et cliquez sur la corbeille rouge à droite.
   
   

Facturation d'un tiers payeur

Pour facturer un tiers payeur, veuillez suivre ces étapes :

1. Lors de la création d'une facture, vous devez sélectionner Option Tiers payeur dans la section Modes de paiement
   • Remarque : Cette option est disponible que vous utilisiez la Facturation basée sur les services de santé ou la Facturation basée sur le code de service.
     
     
     
     
2. Une nouvelle section s'ouvre, vous permettant de sélectionner le payeur dans la liste déroulante. Cette liste répertorie le client et les tiers payeurs ajoutés comme indiqué ci-dessus.
   
   
   
   
3. Sélectionnez le payeur approprié et saisissez le montant en dollars ou en pourcentage de la prise en charge.
   • Vous pouvez basculer entre le montant ajouté en pourcentage et le montant numérique en cliquant sur le bouton ci-dessous.
     
     
     
     
4. Si cette partie du paiement doit être considérée comme payée, cochez l'option Marquer comme payé
5. Cliquez sur le bouton + pour ajouter le paiement à la facture.
   
   
   
   
6. Continuez à ajouter des payeurs jusqu'à ce que le solde restant soit de 0 $ ou 0 %.
7. Cliquez sur Envoyer la facture une fois tous les payeurs ajoutés.

Vérification du statut de la facture

Les factures comportant un tiers payeur comporteront des statuts supplémentaires vous permettant de vérifier si le tiers payeur a réglé sa part ou si celle-ci est toujours impayée.

Pour consulter le statut d'une facture, procédez comme suit :

1. Accédez à Factures (ou Mes factures si vous êtes un prestataire/personnel de soutien)
2. Localisez la facture.
   • Utilisez les filtres en haut pour localiser la facture si vous ne la voyez pas immédiatement.
3. Cliquez sur la flèche à gauche pour développer les sous-factures et consulter leur statut.
   
   
   
4. Vous pouvez alors consulter le statut de chaque sous-facture ou Vous pouvez la renvoyer si nécessaire.
5. Vous pouvez mettre à jour manuellement le statut de la facture ou de la sous-facture en cliquant sur le nom du statut et en sélectionnant le statut approprié dans la liste déroulante.

Statuts

Une facture peut avoir plusieurs statuts dans le workflow. IlsPeut être mis à jour manuellement ou, dans certains cas, automatiquement.

Statuts des factures

• Envoyé : statut par défaut, signifie que la facture a été envoyée aux payeurs.
• Payé : statut final possible, signifie que la facture a été payée. Ce statut peut être mis à jour manuellement ou automatiquement si vous utilisez Stripe.
  • Les factures avec un tiers payeur ne peuvent pas être modifiées manuellement en « Payées », sauf si TOUTES les sous-factures sont marquées comme « Payées/Irrecouvrables ».
• En cours : la facture passera à ce statut si des mises à jour ont été apportées aux statuts des sous-factures.
• Annulée : autre statut final possible. Statut mis à jour manuellement pour indiquer une facture annulée.

Statut de la sous-facture

• Envoyée : statut par défaut, signifie que la facture a été envoyée aux payeurs.
• Payée : statut final possible, signifie que la facture a été payée. Ce statut peut être mis à jour manuellement ou automatiquement si vous utilisez Stripe.
• En cours : statut appliqué manuellement pour signaler que le paiement de la sous-facture est en cours.
• À faire : statut appliqué manuellement pour signaler qu'une action interne est requise (comme la soumission manuelle de la facture à une compagnie d'assurance).
• Irrecevable : autre statut final possible. Statut mis à jour manuellement pour indiquer une facture irrécouvrable en cours de radiation.