Welcome to Adracare Support

Table des matieres

• Activation de l'annulation et de la reemission
• Comment annuler et reemettre une facture envoyee
  • Lorsque le statut est Envoye
  • Lorsque le statut est Paye

Si une erreur est commise lors de la creation dune facture, celle-ci peut etre facilement annulee et reemise en tant que nouvelle facture.

Remarque : cette option n'est disponible que pour les factures envoyees . Les factures a l'etat paye doivent etre replacees dans l' etat Envoye avant d'utiliser ce flux.

Activation de l'annulation et de la reemission

Avant dutiliser cette fonctionnalite, un administrateur de fournisseur devra peut-etre activer la fonctionnalite pour les roles necessaires.

Pour ce faire, ils devront suivre les etapes suivantes :

1. Accedez a Gestion des acces sous Parametres
   
   
   
   
2. Selectionnez le role d'utilisateur approprie dans la liste Roles sur le cote gauche
   
   • Cette fonctionnalite est uniquement disponible pour les utilisateurs administrateurs, y compris les roles suivants :
     • Fournisseur-Administrateur
     • Personnel de bureau
     • Membre des finances
3. Localisez l'indicateur Annuler et reediter
   
   
4. Si desactive, cliquez sur le bouton gris Desactiver pour l'activer
   
   
   
   
5. Si cette option est activee, un bouton vert Activer sera present et aucune autre action n'est requise
   
   

Comment annuler et reemettre une facture envoyee

Une fois active et connecte au systeme en tant qu'utilisateur administrateur (administrateur du fournisseur, personnel de bureau, administrateur financier), vous pouvez suivre les etapes suivantes pour annuler et reemettre une facture envoyee.

Lorsque le statut est envoye

1. Acceder aux factures
2. Localisez la facture a dupliquer
3. Si le statut est Envoye
4. Cliquez sur Annuler et reediter
   
   
   
   
5. Confirmez les details dans la fenetre Creer une facture en apportant les corrections necessaires
6. Cliquez sur Annuler et reemettre dans la fenetre Creer une facture
   
   

Lorsque le statut est paye

Si le statut de la facture est paye, vous ne pouvez l'annuler et la reemettre que si vous remettez d'abord la facture sur payee.

Pour ce faire, vous devrez confirmer que la fonctionnalite est activee. Veuillez suivre les etapes suivantes pour verifier si elle est activee pour votre role :

1. Accedez a Gestion des acces sous Parametres
   
   
   
   
2. Selectionnez le role d'utilisateur approprie dans la liste Roles sur le cote gauche
   
   • Cette fonctionnalite est uniquement disponible pour les utilisateurs administrateurs, y compris les roles suivants :
     • Fournisseur-Administrateur
     • Personnel de bureau
     • Membre des finances
3. Localiser la facture - Retablir l'indicateur Facture payee a Envoyee
   
   
4. Si desactive, cliquez sur le bouton gris Desactiver pour l'activer
   
   
   
   
5. Si cette option est activee, un bouton vert Activer sera present et aucune autre action n'est requise
   
   

Une fois que vous avez confietant donne que la fonction Retablir la facture payee comme envoyee est activee, vous pouvez suivre les etapes decrites ci-dessus lorsque la facture est envoyee.

1. Acceder aux factures
2. Localisez la facture a dupliquer
3. Si le statut est Envoye
4. Cliquez sur Annuler et reediter
   
   
   
   
5. Confirmez les details dans la fenetre Creer une facture en apportant les corrections necessaires
6. Cliquez sur Annuler et reemettre dans la fenetre Creer une facture
   
   
7. Acceder aux factures
8. Localisez la facture a dupliquer

Cet article a ete traduit avec l'API Google Cloud Translation. Si vous constatez des erreurs dans la traduction, veuillez nous en informer a l'adresse support@adracare.com.